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       冷鏈泛指采用一定的技術(shù)手段，使生鮮食品以及需冷藏藥品在采收、加工、包裝、儲存、運輸及銷(xiāo)售的整個(gè)過(guò)程中，處于一定的適宜條件下，最大程度地保持生鮮食品以及需冷藏藥品質(zhì)量的一整套綜合設施和管理手段。而這種由完全低溫環(huán)境下的各種物流環(huán)節組成的物流體系稱(chēng)為冷鏈物流。

中國冷鏈物流行業(yè)概況分析

       冷鏈物流比一般常溫物流系統的要求更專(zhuān)業(yè)的設備、信息系統，建設投資也要大很多，因此屬于物流行業(yè)的精品及稀缺細分行業(yè)。冷鏈物流主要應用于生鮮食品如果蔬、禽肉、蛋、水產(chǎn)品，冷凍食品如冷凍禽肉、速凍加工食品、巧克力、冰淇淋，以及化工材料和醫藥品。根據冷鏈物流應用領(lǐng)域的不同，需要精確調整運輸過(guò)程中的溫度以滿(mǎn)足客戶(hù)需求。

各類(lèi)物品需要的冷鏈溫度

       目前冷鏈物流應用最為廣泛的是食品運輸，一個(gè)合格的生鮮農產(chǎn)品冷鏈物流系統，技術(shù)覆蓋需要從“最先一公里”的養殖和采摘，至“最后一公里”的運輸及銷(xiāo)售環(huán)節。

冷鏈物流技術(shù)的應用

中國冷鏈物流發(fā)展趨勢預測

       城鎮化推動(dòng)國民食品結構改變，推升冷鏈需求。城市人口的生鮮消費習慣與農村人口大不相同，城鎮居民很大比例地在超市、直營(yíng)店等購買(mǎi)生鮮果蔬，而農村還是以農貿市場(chǎng)和產(chǎn)地直銷(xiāo)為主。我國城鎮化率已達到52.6%，仍在穩步上升，隨著(zhù)城市人口的增加，需通過(guò)冷鏈運輸的農產(chǎn)品包括肉類(lèi)、果蔬、水產(chǎn)品的數量將會(huì )大大提升。

       生鮮電商快速崛起引致冷鏈物流需求再爆發(fā)。作為電商市場(chǎng)中的最后一片藍海，生鮮電商用其高回頭率、高客戶(hù)粘性、高毛利一直吸引著(zhù)各大電商前來(lái)競爭。2012年為生鮮電商的大元年，順豐優(yōu)選、京東生鮮、中糧我買(mǎi)、沱沱工社、京東、亞馬遜紛紛上線(xiàn)，并獲得大量資本支持。多數生鮮電商品牌的融資額過(guò)千萬(wàn)。根據第九屆中國冷鏈產(chǎn)業(yè)年會(huì )數據，生鮮電商2014 年交易規模達260 億元，較2013 年增長(cháng)100%。2015 年生鮮電商市場(chǎng)規模預計達到520 億元，2016 年911 億元，增速分別為100%和75%，隨著(zhù)電商的推進(jìn)，進(jìn)口水果、高檔水果也逐漸被消費者接納。而“得冷鏈者得天下”已成為生鮮電商行業(yè)共識。

       冷鏈行業(yè)已具備經(jīng)濟層面上的爆發(fā)基礎。冷鏈成本居高不下，消費者不愿意為昂貴的運輸費用埋單，是一直以來(lái)限制冷鏈物流發(fā)展的一大重要原因。根據冷鏈發(fā)達國家的歷史數據來(lái)看，當人均GDP 達4000 美元時(shí)，冷鏈物流行業(yè)開(kāi)始爆發(fā)進(jìn)入快速增長(cháng)期。我國人均GDP 于2010 年就已超過(guò)4000 美元大關(guān)。另一個(gè)可以借鑒的是，易腐生鮮食品的需求量與收入密切相關(guān)，目前隨著(zhù)人均可支配收入的迅速上升，國內冷鏈行業(yè)已具備經(jīng)濟層面上的爆發(fā)基礎。

我國城鎮居民家庭人均可支配收入和人均GDP

       政策支持將成為持續推動(dòng)力。再次參照發(fā)達國家冷鏈物流的發(fā)展經(jīng)驗，政府的支持是至關(guān)重要的一環(huán)。例如加拿大政府對鐵路冷鏈公司的補貼、改制以及政策扶持，使得國家鐵路公司扭虧為盈，盈利率由3%飆升至30.4%，目前成為了北美地區盈利狀況最佳的鐵路物流運輸企業(yè)；另一個(gè)例子是冷鏈大國日本，1997 年政府制定《綜合物流施政大綱》，并對主要物流基礎設施提供強大的資金支持；歷史上韓國政府也曾建立專(zhuān)項基金，用以資助專(zhuān)業(yè)性物流公司，并且對新型物流技術(shù)的研發(fā)單位削減個(gè)人和企業(yè)所得稅。

       冷鏈大國都有一個(gè)最大的共同特點(diǎn)，制定嚴格法律、法規和標準，保證冷鏈中的所有環(huán)節中的食品安全，這些規定涉及農產(chǎn)品的生產(chǎn)、加工、銷(xiāo)售、包裝、運輸、儲存、標簽、品質(zhì)等級、食品添加劑和污染物、最大獸藥殘留物允許含量和最大殺蟲(chóng)劑殘留物允許含最等方面。

       預計冷鏈對應的產(chǎn)品價(jià)值未來(lái)三年增速為12%。根據中物聯(lián)冷鏈委的測算，我國食品潛在冷鏈物流總額1在2013、2014、和2015 年將分別達到人民幣32,505.0 億元，37,436.2 億元，43,233.5 億元，同比年增幅約15%左右。我們預計進(jìn)入需求領(lǐng)域的，需要冷鏈物流的產(chǎn)品價(jià)值總額的增長(cháng)的長(cháng)期趨勢將和社會(huì )（食品）零售消費增長(cháng)趨勢基本一致，且由于生活水平的提高，冷鏈食品（如肉類(lèi)、水產(chǎn)、乳制品等）對糧食的替代作用，冷鏈物流的產(chǎn)品價(jià)值總額實(shí)際增速應更快。我們保守的估計2015 年后的，食品潛在冷鏈物流總額將保持12%的長(cháng)期增速，因此我們預計2016、2017 和2018 的食品潛在冷鏈物流總額將達到48421.52 億元、54232.10 億元和60739.95 億元。

我國農產(chǎn)品年產(chǎn)量（萬(wàn)噸）

       預計2017 年冷鏈市場(chǎng)規模達4600 億。中物聯(lián)冷鏈委發(fā)布的數據顯示，2013 年中國冷鏈物流市場(chǎng)規模約為1090 億元，冷鏈成本占食品金額的3.5%左右。結合日本與美國的城市化發(fā)展與冷鏈發(fā)展關(guān)系的經(jīng)驗來(lái)看，我們預計在未來(lái)幾年內冷鏈成本占比將迅速增長(cháng)，達到25%的年增長(cháng)率。相對應的，2016、2017、2018 冷鏈物流成本占食品金額的比例將達到6.8%、8.5%和10.7%。因此，我們粗略預估未來(lái)3 年的冷鏈物流市場(chǎng)規模將達到3310 億元、4634 億元和6488 億元。

中國冷鏈物流存在的問(wèn)題

       冷鏈行業(yè)依然供給不足，痛點(diǎn)多多。近年來(lái)，我國冷鏈物流的需求迅速增長(cháng)，基礎設施也在不斷完善，冷鏈物流企業(yè)成長(cháng)有目共睹。根據不完全統計，2015 年全國冷藏車(chē)預計增長(cháng)14000 輛左右，冷藏車(chē)保有量突破9 萬(wàn)輛，同比增長(cháng)18.4%；全國冷庫新增390 萬(wàn)噸，冷庫總保有量達到3710 萬(wàn)噸，同比增長(cháng)11.76%；果蔬、肉類(lèi)、水產(chǎn)品的冷鏈流通率分別達到22%、34%、41%，冷藏運輸率分別為35%、57%、69%，各項指標都達到并超過(guò)國家制定目標。但就目前來(lái)看，整個(gè)行業(yè)還是存在著(zhù)專(zhuān)業(yè)服務(wù)能力較弱、行業(yè)集中度不高、運輸效率低、冷鏈成本高、行業(yè)制度不完善等問(wèn)題制約著(zhù)冷鏈產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。最近頻頻發(fā)生的食品安全事件疫苗安全事件，凸顯冷鏈物流環(huán)節的重要性，以及冷鏈行業(yè)當前存在的問(wèn)題。

我國冷鏈行業(yè)面臨的問(wèn)題

       大力發(fā)展第三方冷鏈是供給側改革有效路徑。面對供求失衡現狀，我們認為有三大解決之道：第一，盡快制定并執行冷鏈物流標準化體系，提升行業(yè)規范性；第二，繼續鼓勵加大基礎設施建設；第三，大力發(fā)展第三方冷鏈。第三方冷鏈物流指生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)為集中精力，專(zhuān)注于自身核心競爭力的打造，把原來(lái)屬于內部處理的冷鏈物流活動(dòng)，以合同方式委托給專(zhuān)業(yè)冷鏈物流服務(wù)企業(yè)，同時(shí)通過(guò)信息系統與冷鏈物流服務(wù)企業(yè)保持密切聯(lián)系，以達到對冷鏈物流全程管理和控制的一種運作與管理方式。據美國權威機構統計2，通過(guò)第三方物流公司的服務(wù)，企業(yè)物流成本會(huì )下降11.8%，物流資產(chǎn)下降24.6%，辦理訂單的周轉時(shí)間從7.1 天縮短為3.9 天，存貨總量下降8.2%。在西方發(fā)達國家，第三方物流已經(jīng)是現代物流產(chǎn)業(yè)的主體。歐洲的大型企業(yè)使用第三方物流的比例高達76%。在歐洲，第三方物流所占物流市場(chǎng)份額均在25%以上。其中，德國為23%、法國為 27%、英國為 34%。美國、日本等國家使用第三方物流的比例都在30%以上。工業(yè)企業(yè)中，原材料的物流交由第三方物流完成的占18%；商品銷(xiāo)售物流僅占16%。而我國的第三方物流在物流市場(chǎng)中所占的比例僅為 10%。

       第三方冷鏈亟待供給側改革。我國冷鏈物流尚起步，區域性強，市場(chǎng)規模不大。第6 次中國物流供給狀況調查，大部分由生產(chǎn)商和經(jīng)銷(xiāo)商完成，第三方冷鏈物流僅5%。除中外運、中糧和雙匯等外，其它中小企業(yè)，均難達國際冷鏈標準要求。規模弱小，缺少組織和協(xié)調，僅提供冷藏運輸服務(wù)，無(wú)法保證整個(gè)供應鏈低溫控制。從中物聯(lián)冷鏈委的統計數據來(lái)看，2014 年全國百強企業(yè)的收入為148.3 億元。其中，年收入5 億以上的只有6 家，年收入1 億以上的只有38 家，5000 萬(wàn)以上的也只有75家。

       上游食品供應商尤其生鮮電商需求倒逼第三方冷鏈物流加速發(fā)展。近年來(lái)，大量資本注入生鮮電商領(lǐng)域，而第三方冷鏈物流明顯跟不上食品供應商的需求，導致許多上游企業(yè)選擇了自建物流。自建物流的代價(jià)極大，并且成本回收期可能長(cháng)達8-10年，這將極大影響食品生產(chǎn)商在主營(yíng)業(yè)務(wù)上的發(fā)展，歷史上也有這樣做的反面教材：美國生鮮電商WebVan 經(jīng)歷的冷鏈災難，足以讓國內的生鮮電商平臺重新回顧。創(chuàng )建于1996 年的生鮮電商平臺WebVan 在VC 的瘋狂注資下放棄盈利，僅建單個(gè)冷藏倉儲的成本就高達4000 萬(wàn)美元，并且承擔10-15 美元/單的配送成本，提供免費送貨服務(wù)，上市兩年總計燒掉12 億美元后破產(chǎn)。因此，未來(lái)第三方冷鏈物流注定是大的發(fā)展趨勢。

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