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經(jīng)濟低增長(cháng)是新常態(tài)。2016年是宣告GDP低增長(cháng)將常態(tài)化的一年。最新的二季度GDP增速已經(jīng)下滑到了6.7%，創(chuàng )28個(gè)季度新低。人口老齡化也宣判了投資拉動(dòng)的模式逐漸失效，過(guò)去十年經(jīng)濟增長(cháng)模式開(kāi)始轉變。那么在低增長(cháng)的時(shí)代，是不是中國經(jīng)濟就沒(méi)有亮點(diǎn)了呢？筆者認為不會(huì )。恰恰相反，美國在4%左右低速增長(cháng)的20年間成為了其最黃金時(shí)代，這時(shí)候會(huì )有一個(gè)特征：實(shí)體經(jīng)濟亮點(diǎn)會(huì )很集中！
事實(shí)上，新的5%增速會(huì )好于過(guò)去8%增速，提高社會(huì )效率成了最大亮點(diǎn)。筆者發(fā)現過(guò)去五年干線(xiàn)物流行業(yè)逆勢增長(cháng)了80%，成為有效提高社會(huì )效率的增長(cháng)點(diǎn)。物流行業(yè)本身效率低下，信息不對稱(chēng)很?chē)乐?，供給需求方又極度離散，是非常適合被互聯(lián)網(wǎng)改造。市場(chǎng)需要一個(gè)信息交易平臺，提供實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)匹配定價(jià)系統，同時(shí)能夠給交易擔保做信任背書(shū)。這些因素都導致干線(xiàn)物流未來(lái)可能成為新經(jīng)濟的重要引爆點(diǎn)。
萬(wàn)億量級大市場(chǎng) 能容納多家巨頭并存
社會(huì )物流總額從2010年的125萬(wàn)億增長(cháng)到了2015年的219萬(wàn)億，年復合增長(cháng)率達到11.8%，是過(guò)去五年實(shí)體經(jīng)濟增長(cháng)最快的行業(yè)之一。社會(huì )物流總費用也從7.1萬(wàn)億增長(cháng)到10.8萬(wàn)億。但即使如此，目前我國物流成本占產(chǎn)品總成本比重依然在30-40%之間，遠高于發(fā)達國家的10-15%。被互聯(lián)網(wǎng)改造的空間極大。
同時(shí)，從行業(yè)屬性上看，這又不是一個(gè)贏(yíng)家通吃的行業(yè)，未來(lái)有機會(huì )出現幾十億美金到上百億美元市值的獨角獸機會(huì )。一方面，貨運物流行業(yè)有很強的區域屬性，對比滴滴出行，在區域網(wǎng)點(diǎn)形成的網(wǎng)絡(luò )效應會(huì )逐漸成為很強的護城河。不同的是，互聯(lián)網(wǎng)干線(xiàn)物流進(jìn)入不同區域的門(mén)檻很高，依賴(lài)其商業(yè)模式是否符合當地經(jīng)濟特征，以及和地方政府的關(guān)系。另一方面，從需求方角度看，差異也很大。有人看重服務(wù)品質(zhì)，有人在乎價(jià)格，所以需求差異性會(huì )催生不同品牌定位的公司共存。
美國巨頭對于無(wú)車(chē)承運的啟示
事實(shí)上，互聯(lián)網(wǎng)對于干線(xiàn)物流的改造在美國已經(jīng)發(fā)生。美國羅賓遜物流是無(wú)車(chē)承運模式的創(chuàng )始人，這家不擁有一輛卡車(chē)的公司，目前銷(xiāo)售收入已經(jīng)超過(guò)130億美元。其商業(yè)模式主要依賴(lài)兩大信息平臺。TMS信息平臺覆蓋卡車(chē)司機，Navisphere平臺連接貨主企業(yè)。公司的客戶(hù)以小車(chē)隊為主，符合互聯(lián)網(wǎng)中的長(cháng)尾效應。相比重資產(chǎn)的卡車(chē)車(chē)隊，羅賓遜物流是典型的輕資產(chǎn)高周轉模式。而羅賓遜物流的案例也充分說(shuō)明了行業(yè)空間的寬廣。即使其130億美元收入，對比美國6000億美元的整體干貨物流來(lái)說(shuō)也就2%出頭的市場(chǎng)份額，非常小。
國內干線(xiàn)物流不同商業(yè)模式分析：
基于足夠大的市場(chǎng)，以及行業(yè)屬性導致的天然集中度不高和消費者需求的差異，目前中國干線(xiàn)物流行業(yè)的商業(yè)模式也比較多元化，主要以綜合性平臺淘寶模式，C2C中介模式和物流園區重資產(chǎn)模式為主。
綜合性平臺模式最優(yōu)。無(wú)論在什么行業(yè)，綜合性平臺模式往往是空間最大的?；ヂ?lián)網(wǎng)沉淀的大部分人群有長(cháng)尾特征，這導致性?xún)r(jià)比是大部分用戶(hù)最大的痛點(diǎn)，能夠容納大體量公司。B2C的自營(yíng)模式增長(cháng)很快，但高品質(zhì)服務(wù)需要信用背書(shū)。C2C中介模式屬于初期產(chǎn)物，但沒(méi)有打破中間環(huán)節。最后是自建線(xiàn)下物流園區的重資產(chǎn)模式，雖然能系統性管理，但擴張速度受各種外部條件限制。
區域性對于公司發(fā)展的重要性。物流貨運嚴重依賴(lài)區域經(jīng)濟的發(fā)展能力。經(jīng)濟轉型階段，代表重工業(yè)和制造業(yè)的西北，東北地區經(jīng)濟嚴重下滑。而代表新經(jīng)濟的沿海地區依然高增長(cháng)。背靠沿海地區的貨運平臺潛力更大，背靠西北的公司有增長(cháng)瓶頸。區域決定未來(lái)。
長(cháng)期看，平臺型公司能打破區域限制。電商中的淘寶和京東都是從沿海地區起來(lái)，但壟斷了目前三四線(xiàn)農村的電商服務(wù)。所以區域的優(yōu)勢在于公司的啟動(dòng)點(diǎn)。在經(jīng)濟發(fā)達地區，啟動(dòng)速度會(huì )更快。一旦頭部效應建立起來(lái)，平臺模式的公司會(huì )產(chǎn)生“正反饋”。
網(wǎng)絡(luò )效應的重要性。網(wǎng)絡(luò )效應一定是強護城河。Facebook建立了社交的網(wǎng)絡(luò )效應，Uber建立了打車(chē)的網(wǎng)絡(luò )效應，上來(lái)用的人越多，體驗就越好，價(jià)格就越有效，而其壁壘就越強。長(cháng)期看，網(wǎng)絡(luò )效應一定不是基于某一塊區域經(jīng)濟的產(chǎn)物，而是全市場(chǎng)的覆蓋。Facebook如此偉大就是其應用有很強的“全球適用性”。對于干線(xiàn)物流公司，依靠平臺模式，地推等來(lái)打造網(wǎng)絡(luò )效應是對其發(fā)展最有利的。
不同商業(yè)模式下的代表公司
運滿(mǎn)滿(mǎn)，淘寶+京東模式。運滿(mǎn)滿(mǎn)的信息平臺模式類(lèi)似于淘寶，建立大平臺，擁有網(wǎng)絡(luò )效應。信息平臺目前聚集了中國90%的整車(chē)貨運信息和70%的重卡司機。在供給端已經(jīng)開(kāi)始建立壁壘了。而其無(wú)車(chē)承運做京東模式，通過(guò)對司機全部實(shí)名認證，建立評價(jià)體系，達到保證品質(zhì)的目的。評價(jià)體系時(shí)間越長(cháng)，用戶(hù)越多，價(jià)值也會(huì )越大，逐漸形頭部效應。而且無(wú)車(chē)乘運的網(wǎng)絡(luò )效應起來(lái)后，公司的大數據就有價(jià)值，越多的數據就越快提高效率，甚至將人工智能融入到系統。
從區域角度看，公司的核心優(yōu)勢在于沿海地區，這些地方受益于新經(jīng)濟的轉型，在名義GDP增速放緩的階段依然能保持比較快的擴張。對于運滿(mǎn)滿(mǎn)長(cháng)期發(fā)展提供了必要土壤。此外，運滿(mǎn)滿(mǎn)的地推能力非常強。創(chuàng )始人來(lái)自于阿里地推團隊，公司2000員工中有1300人是地推。通過(guò)地推實(shí)現了區域擴張，卡位新用戶(hù)。
傳化物流，園區重資產(chǎn)模式。在A(yíng)股上市的傳化物流起家化工企業(yè)，做過(guò)農業(yè)，機械城，投資領(lǐng)域等，過(guò)去幾年轉向物流。在杭州，南充等建立公路港運營(yíng)，通過(guò)園區的交易中心，配送中心實(shí)現物流的管理。公司是重資產(chǎn)自建園區模式。增長(cháng)慢，并不是真正的互聯(lián)網(wǎng)。好處是公司A股上市，能拿到便宜的融資成本。從企業(yè)基因看，公司是典型的傳統企業(yè)，互聯(lián)網(wǎng)基因不強。
貨車(chē)幫，供應鏈金融。貨車(chē)幫做的也是平臺模式，公司的專(zhuān)注點(diǎn)在于供應鏈金融，通過(guò)擔保金來(lái)確保貨物安全，長(cháng)期建立數據系統后形成自己的征信系統。由于大部分企業(yè)面臨貸款難的問(wèn)題，貨車(chē)幫最終通過(guò)供應鏈金融中的差價(jià)來(lái)獲取利潤。但過(guò)去幾年類(lèi)似于做供應鏈金融的怡亞通380平臺，上海鋼聯(lián)等都沒(méi)有成功。供應鏈金融在沒(méi)有交易主體情況下，是比較難變現的。而且公司只做信息匹配平臺，沒(méi)有形成用戶(hù)粘性。
干線(xiàn)物流會(huì )出現下一個(gè)互聯(lián)網(wǎng)巨頭
由于中國卡車(chē)司機是出租車(chē)司機數量的10倍，干線(xiàn)物流市場(chǎng)空間幾百億也遠超出租車(chē)市場(chǎng)，筆者認為下一個(gè)互聯(lián)網(wǎng)巨頭會(huì )出現在干線(xiàn)物流領(lǐng)域。我們簡(jiǎn)單假設以200萬(wàn)卡車(chē)司機，每年貢獻1萬(wàn)就是200億的收入規模。對標的羅賓遜物流100億美元市值。從物流行業(yè)上看，中國效率更加低下，痛點(diǎn)太多，物流需求也更大，未來(lái)應該會(huì )出市值超過(guò)1000億人民幣的公司。從商業(yè)模式看，做淘寶+京東的平臺和自營(yíng)模式，結合經(jīng)濟發(fā)展更快的區域，以及更強的融資能力，會(huì )成為從這個(gè)行業(yè)脫穎而出的關(guān)鍵。
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