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冷鏈是以冷凍工藝為基礎、制冷技術(shù)為手段，使冷鏈物品從生產(chǎn)、流通、銷(xiāo)售到消費者的各個(gè)環(huán)節中始終處于規定的溫度環(huán)境下，以保證冷鏈物品質(zhì)量，減少冷鏈物品損耗的物流活動(dòng)。2016年，冷鏈行業(yè)的市場(chǎng)規模達到3400億元。
說(shuō)到冷鏈的貨品，大家能想到的都是食品、藥品，其實(shí)工業(yè)品、化工冷鏈、電子產(chǎn)品冷鏈、社會(huì )冷鏈等等也是一個(gè)很大的市場(chǎng)，這些工業(yè)級的冷鏈很少出現在報道上，它的專(zhuān)業(yè)度非常高。
比如說(shuō)電子芯片運輸，它的溫度要控制的很好，蘇州有一家冷鏈公司就是完全不做食品藥品的，只做電子產(chǎn)品，比如送蘇州各大園區的芯片，毛利非常高，競爭比我們小多了。
冷鏈基本上95%都來(lái)自于食品跟藥品，這當中又絕大多數來(lái)自于食品，所以通常我們講的冷鏈都是講的食品，所以我接下來(lái)要講的也是以食品冷鏈為主。
中國冷鏈的現狀
冷鏈食品物流行業(yè)主要的分類(lèi)可以分為果蔬、肉類(lèi)、水產(chǎn)、奶制品，這是四個(gè)大門(mén)類(lèi)，冷飲、速凍米面和其他相對較少。
在分類(lèi)上，冷鏈行業(yè)可以有這么幾個(gè)分類(lèi)。
中國冷鏈整體的利潤率沒(méi)有想象中那么高。普貨現在“殺”成這樣，大家都認為冷鏈應該比普貨好一點(diǎn)，其實(shí)冷鏈“殺”的也很厲害。
如果匹配的很好，資產(chǎn)利用率很高，那它的毛利真的很高，但當你擴張時(shí)，資產(chǎn)利用率下降，利潤率下滑的速度也會(huì )快很多。
在發(fā)達國家已經(jīng)經(jīng)歷了腥風(fēng)血雨的這個(gè)時(shí)代，所以它到現在為止是慢慢回升了，我們研究日本跟美國的冷鏈比較多，美國的冷鏈經(jīng)過(guò)七八十年代的激烈競爭，2000年以后各個(gè)環(huán)節已經(jīng)是穩定下來(lái)了。
損耗率高。因為發(fā)達國家的市場(chǎng)已經(jīng)經(jīng)過(guò)了競爭無(wú)序的時(shí)代，所以它的損耗率已經(jīng)控制的非常好了，是因為整個(gè)鏈條的共同優(yōu)化達到損耗率的下降，而中國這個(gè)問(wèn)題還是很?chē)乐兀?5%這個(gè)數字不是很準確，在水產(chǎn)等高價(jià)值行業(yè)不會(huì )很高，但是在果蔬行業(yè)損耗率要比這個(gè)數字更高一點(diǎn)。
行業(yè)集中程度不高。從表中可以看到，百強企業(yè)營(yíng)業(yè)總額不足市場(chǎng)規模的10%。
但是也有好的一面，比如在硬件設施上近年來(lái)的發(fā)展是很快的。據數據顯示，冷鏈倉庫的總數達到4200萬(wàn)個(gè)，其中在華東地區，上海的總量要比華東地區其他城市的總和還要多，所以上海的冷庫競爭程度是很高的。
在冷藏車(chē)方面，到2016年為止已經(jīng)達到11.5萬(wàn)輛。
隨著(zhù)國家法律法規的規定，各城市要求的提升，消費者對于冷鏈食品的重視，用棉被車(chē)送貨已經(jīng)不再被允許，可打可不打冷的必須打冷，全程追溯的設備價(jià)格下降，使得追溯的成本下降，帶來(lái)冷藏車(chē)的使用率提高了。
這個(gè)數字是可以同步反映行業(yè)的增長(cháng)速度的，整個(gè)冷鏈行業(yè)的增長(cháng)速度在20%左右，在整個(gè)國民經(jīng)濟當中屬于增長(cháng)比較快的，應該是一個(gè)朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)。
隨著(zhù)電商在生鮮、食品大領(lǐng)域的持續運作，加上傳統食品供應鏈本身的優(yōu)化，冷鏈的需求量還會(huì )加速上升，即使不能準確的達到行業(yè)預測的41%這樣的速度，但是增速應該不會(huì )比現在的20%低。
機遇與痛點(diǎn)并存
存在于巨大的機會(huì )面前的是目前亟待解決的痛點(diǎn)，而且這些痛點(diǎn)還會(huì )越來(lái)越痛。
第一，行業(yè)集中度不高。
本質(zhì)上就是小散亂，所有物流行業(yè)基本上都會(huì )碰到這個(gè)問(wèn)題，快遞行業(yè)還好一點(diǎn)，巨頭公司已經(jīng)出來(lái)并逐一上市。冷鏈行業(yè)的門(mén)檻真不高，你買(mǎi)輛冷藏車(chē)能找到活兒，就進(jìn)入這個(gè)行業(yè)了，但是提高很難。
從2011年三氯氰胺事件之后，政府鼓勵民間資本涌入，所以后來(lái)就來(lái)了很多小資本買(mǎi)了很多車(chē)、造了很多庫，行業(yè)本身的邊界擴大了，但是并沒(méi)有帶來(lái)集中度的提高，所以行業(yè)里面大公司很少，行業(yè)排名靠前的企業(yè)，他們的純本面的產(chǎn)值都不超過(guò)10億。
第二，設施設備落后，技術(shù)水平低。
這個(gè)跟行業(yè)的集中度水平低有關(guān)系，因為集中度低所以不敢大力投入先進(jìn)設備，因為它的利用效率上不來(lái)。
第三，平均交易距離過(guò)長(cháng)，效率不高。
這個(gè)跟訂單的碎片化、分散化有關(guān)系。
第四，跨境流通規則不同。
這個(gè)是跟生鮮本身有關(guān)系，普通商品現在邊境檢查不太多，可是生鮮就不一樣，比如從江蘇運到上海來(lái)，邊境要審證，審證要換證，因為每個(gè)城市的政府要對本區域居民日常食品負責，因此要有一個(gè)審核動(dòng)作。那么全中國這么多省審核的難度有多大？
第五，勞動(dòng)力供給下降，專(zhuān)業(yè)冷鏈人才缺乏。
這個(gè)是全行業(yè)甚至是全國都面臨的問(wèn)題。這兩年相比從前有所緩解，以前基本沒(méi)有冷鏈這個(gè)專(zhuān)業(yè)，這兩年很多學(xué)校都開(kāi)辦了冷鏈班。
第六，3pl吞并，客戶(hù)每年都在壓價(jià)。
實(shí)際上我們出現過(guò)，同一條線(xiàn)，冷鏈的收費還不如普貨。
下面這個(gè)圖表就是根據我們公司的運作情況畫(huà)出的：
冷板車(chē)，是我們行業(yè)一種特型車(chē)，他是通過(guò)通電把車(chē)廂周?chē)男罾浒逍钭憷?，第二天白天使用的時(shí)候是沒(méi)有燃油在供冷的，靠蓄冷板自動(dòng)放冷來(lái)維持10個(gè)小時(shí)以?xún)鹊臏囟取?/span>
風(fēng)冷車(chē)設想一下就是車(chē)廂內有一個(gè)空調一樣的東西，一直在吹著(zhù)風(fēng)，它的價(jià)格比冷板車(chē)稍便宜一點(diǎn)。
冷鏈行業(yè)是按貨值取費的收費方式，大家可以看一下，從裝載的貨值來(lái)說(shuō)，冷板車(chē)到了3月份之后旺季的時(shí)候，貨值價(jià)值是很大的，到了9、10月以后就歸零了。
相比之下我們可以看到普貨車(chē)很穩定，全年基本上在150萬(wàn)左右。這條藍色線(xiàn)就悲催了，風(fēng)冷車(chē)全年貨值始終在100萬(wàn)不到這個(gè)范圍內，如果取費率同樣的話(huà)，大家可看到投風(fēng)冷車(chē)的回報豈不是還不如普貨車(chē)。
這個(gè)圖表不一定有代表意義，只是拿我們公司舉了一個(gè)例子，因為我們是三個(gè)溫度區間都送的，我們是全家便利店上海最大的冷鏈服務(wù)商，便利店是三個(gè)溫區都有的，所以這三種型號的車(chē)都要上。我們采集這一部分數據供大家做個(gè)參考。
這個(gè)市場(chǎng)本身是快速增長(cháng)的，所以行業(yè)里面的機會(huì )也是非常多的，尤其對于新進(jìn)入者來(lái)說(shuō)做出一個(gè)小的規模，想要生存并不難。
1）冷鏈物流市場(chǎng)仍將保持快速增長(cháng)
好在國內自貿區試點(diǎn)擴大，進(jìn)口生鮮品類(lèi)和數量大幅上升；APEC后亞太自貿區加快國內冷鏈服務(wù)的國際化對接，國內人均消費力提升，農村市場(chǎng)需求激活，以及農產(chǎn)品進(jìn)城、出國，將進(jìn)一步刺激冷鏈的發(fā)展。
同時(shí)對生鮮食品品質(zhì)要求提高，對冷鏈標準認知加強，國內法規和監管措施進(jìn)一步完善，國家政策出臺；
2）互聯(lián)網(wǎng)+冷鏈物流將繼續發(fā)力
冷鏈和互聯(lián)網(wǎng)的結合點(diǎn)在生鮮電商，市場(chǎng)規模從無(wú)到有，今年應該有1600億左右，短短幾年時(shí)間增長(cháng)速度是非?？斓?。
冷鏈+互聯(lián)網(wǎng)的不斷融合，原有的產(chǎn)業(yè)機構和供應鏈將被重塑，必將釋放新的冷鏈商機，誰(shuí)能抓住機遇，誰(shuí)就有可能脫穎而出。
“互聯(lián)網(wǎng)+冷鏈物流” 通過(guò)大數據分析技術(shù)，對供應鏈網(wǎng)絡(luò )和資源進(jìn)行優(yōu)化和規劃，供應鏈成本可預測、可計算、可分析、可控制，可降低物流成本，提高物流運作效率，冷鏈行業(yè)在這階段的還是在探索階段。
3）資本將進(jìn)一步向冷鏈市場(chǎng)流動(dòng)
我們市面上看到的報道很多是說(shuō)生鮮電商的切入，實(shí)際上潛伏在水面下的除了制造商直接切入、傳統物流商切入、電商切入外，貿易商(生鮮進(jìn)口貿易的貿易商和貨代等)、制冷設備商已經(jīng)高調進(jìn)入冷鏈物流行業(yè)。
隨著(zhù)第三方冷鏈、生鮮電商、冷鏈園區、冷藏設施等細分成為投資熱點(diǎn)，資本的介入和驅動(dòng)力度日益加強，將有更多國內外企業(yè)攜資本的優(yōu)勢跨界進(jìn)入冷鏈物流市場(chǎng)。
4）冷庫基建持續升級
這是典型的重資本的投入，冷庫的造價(jià)大家可以有一個(gè)大概的概念，普庫是1700元/㎡，冷庫平地造是4000-5000元/㎡，冷庫普通倉庫改造在1500-2000元/㎡，如果是像國外的第三代20米高的冷庫，直接拿冷庫板做外墻，這個(gè)造價(jià)更高，大概要6000-6500/㎡。新增需求則主要通過(guò)提高單產(chǎn)和減少損耗解決。
5）冷鏈服務(wù)形態(tài)日益完善為冷鏈配送鋪平道路
隨著(zhù)整個(gè)物流行業(yè)技術(shù)水平的提高，現在冷鏈行業(yè)里面的公司想做一些創(chuàng )新，他們的工具、技術(shù)比以前豐富的多。
傳統圍繞運輸展開(kāi)的服務(wù)，如冷鏈干線(xiàn)運輸、冷庫、冷鏈宅配等冷鏈包裝產(chǎn)業(yè)、冷鏈認證服務(wù)(產(chǎn)品溯源、供應商等級評定)、生鮮產(chǎn)品交易中心建設、IT技術(shù)商(全程質(zhì)量監控、如溫度、濕度等)全產(chǎn)業(yè)鏈構建正在形成。
6）進(jìn)口生鮮和生鮮電商帶來(lái)的市場(chǎng)機會(huì )
中高端生鮮需求將推動(dòng)生鮮電商的發(fā)展，同時(shí)跨境進(jìn)口生鮮需求量快速增長(cháng)，更小批量、更多頻次、更快速度、更新鮮品質(zhì)的需求將大幅度增加，給冷鏈零擔和冷鏈宅配帶來(lái)新的市場(chǎng)機會(huì )。
廣德物流是國內最早一批從事冷鏈行業(yè)的企業(yè)，今年以來(lái)我們給自己換了個(gè)定位，叫做冷鏈食品服務(wù)商，準備從原來(lái)3400億的冷鏈市場(chǎng)進(jìn)入萬(wàn)億級的泛食品供應鏈市場(chǎng)，目前在針對餐飲店、零售店等的供應鏈協(xié)同中探索出廣福來(lái)-鮮掌柜產(chǎn)品，針對冷鏈城市共配服務(wù)探索出廣德-鮮達達等產(chǎn)品，以此來(lái)滿(mǎn)足支撐中國新零售、新餐飲發(fā)展對于后端供應鏈的需求。
資本在冷鏈行業(yè)的動(dòng)作
快遞巨頭、倉儲服務(wù)公司、綜合供應鏈提供商等開(kāi)始在冷鏈領(lǐng)域尋找合適的標的。
目前市場(chǎng)上的菜鳥(niǎo)、順豐、京東、安鮮達、盒馬鮮生，這些都是to c 的，to c 的冷鏈原來(lái)都是附屬于生鮮電商公司，現在安鮮達從易果生鮮里面單列出來(lái)，是真正的 to c 冷鏈的物流公司。
據數據顯示，全國4000多家生鮮電商企業(yè)中，只有1%實(shí)現了盈利，全國4000家生鮮電商，7%巨虧，88%略虧，4%持平。
為什么生鮮電商的效率沒(méi)有像普貨電商的效率那樣？
比如說(shuō)服裝電商，一下就把線(xiàn)下店打的哭爹喊娘，為什么生鮮電商沒(méi)有把社區的生鮮店置于這種地步？
一方面冷鏈成本一般在每單客單價(jià)的40%是真的，這兩年有所下降，有統計顯示現在做的最好的是易果生鮮，每一客單價(jià)的冷鏈配送成本降到了30%左右。
另一方面，因為線(xiàn)下的生鮮的老的傳統的流通渠道，效率已經(jīng)非常高了，傳統的從批發(fā)到二批到街邊大家看到的生鮮店，前面說(shuō)道全產(chǎn)業(yè)損耗是沒(méi)有進(jìn)入零售端的，當他進(jìn)到批發(fā)老板的口袋里的時(shí)候，他們往下的效率是很高的，基本上低于10%，可是生鮮電商自己的損耗率都控制不到10%，所以效率反而輸給了線(xiàn)下，你怎么干的過(guò)線(xiàn)下店？
現在很多公司越來(lái)越精道了，他們的損耗率慢慢在下降，面對著(zhù)線(xiàn)下本來(lái)就不高的損耗率，這一關(guān)是很難突破的。
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