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1月16日，曠視科技在北京舉辦了新戰略發(fā)布會(huì )。會(huì )上，普洛斯戰略顧問(wèn)、隱山資本管理合伙人董中浪做了題為《被AIoT重新定義的物流行業(yè)》的演講。
他認為，過(guò)去100年，物流行業(yè)出現了幾次非常大的格局變化。但是每一次變化都與技術(shù)和基礎設施有關(guān)。比如，基礎設施中，運河、鐵路、公路、航空等相繼出現，徹底改變了物流行業(yè)的風(fēng)口和領(lǐng)軍物流企業(yè)的商業(yè)模式，并大幅度地提升了物流行業(yè)的效率。下一個(gè)階段，可能是高鐵，也有可能是AIoT，能夠改變物流的模式和格局。
董中浪認為，物流為AIoT提供了許多不錯的應用場(chǎng)景。這幾年物聯(lián)網(wǎng)的實(shí)踐，讓整個(gè)技術(shù)界和物流產(chǎn)業(yè)界都達成了共識：AIoT將重構整個(gè)物流行業(yè)。
他提到之前看到Forbes的一篇文章。那篇文章把亞馬遜、沃爾瑪、ZARA等公司稱(chēng)作「披著(zhù)零售外衣的物流公司」。在一個(gè)技術(shù)改變產(chǎn)業(yè)的時(shí)代，「最好的物流公司，本質(zhì)上一定是科技公司，將是披著(zhù)物流外衣的科技公司。如果披著(zhù)物流外衣的科技公司是最好的物流公司，再往本質(zhì)深究，它是一堆鈔票，它是用數據或者能源驅動(dòng)一堆鈔票在做工，它本質(zhì)上一定是最好的資產(chǎn)管理公司?！?/span>
最后，董中浪用一句話(huà)做結尾：「數據和AI驅動(dòng)的物流資產(chǎn)帶來(lái)運營(yíng)的高效率，將徹底解構我們原有的物流產(chǎn)業(yè)格局?！?/span>
以下是董中浪的現場(chǎng)演講，經(jīng)過(guò)本人親自修訂：
技術(shù)推動(dòng)物流產(chǎn)業(yè)進(jìn)步
今天，和大家分享一下我對物流產(chǎn)業(yè)的認知。為什么這兩年來(lái)大家達成一個(gè)共識：物流產(chǎn)業(yè)變成一個(gè)AI、機器人很重要的應用場(chǎng)景？過(guò)去3年，我的感觸非常深。我們拜訪(fǎng)了美國和日本以及歐洲所有的合作伙伴。我們發(fā)現所有的人，做機器的人、做AI的人、做算法的人，都在想怎么樣把技術(shù)變成一個(gè)可變現的叫做「收入」的東西。
我們看到波士頓Dynamics機器人很好，會(huì )翻跟斗、開(kāi)門(mén)等。無(wú)人駕駛的技術(shù)也很好，但是怎么能夠規?；瘬Q成錢(qián)呢？大家突然發(fā)現，物流行業(yè)是一個(gè)相對封閉、直接和易于體現效率以及容易建立規則地方，是一個(gè)容易讓好的技術(shù)變現的場(chǎng)景。
這個(gè)產(chǎn)業(yè)非常落后，產(chǎn)業(yè)的核心是需要不斷地提升運作效率，需要很多新的技術(shù)來(lái)改造舊有的設施和設備。
基于這樣的思想，讓我們從應用的角度看物流產(chǎn)業(yè)發(fā)生了什么事。我特別喜歡把這兩張圖拿出來(lái)說(shuō)事。
第一張圖是說(shuō)工具的發(fā)展讓整個(gè)社會(huì )完全不一樣了。人的管理能力、對世界的認知能力甚至是經(jīng)濟的模式和運行都和工具密切相關(guān)。當我們用腳走路時(shí)，我們只能在小村子里走，只能自給自足；當我們騎馬時(shí)，邊界擴大了許多，出現了商品流通，我們人類(lèi)的組織方式也變成了國家；當我們乘坐輪船、飛機時(shí)，能走得更遠，貿易全球化的標注?；ヂ?lián)網(wǎng)出來(lái)以后，就更不一樣了。所以，物流產(chǎn)業(yè)、人類(lèi)經(jīng)濟發(fā)展都和工具以及技術(shù)密切相關(guān)。
第二張圖是全球物流圖，這張圖里沒(méi)有國家、國界，沒(méi)有其它東西，只有物流。這張圖里的白色是城配，綠色卡車(chē)運輸網(wǎng)絡(luò )，藍色是海運、白色是飛機，是不同的路線(xiàn)圖。
我們看到的是某一天全球貿易、全球貨物的高速流動(dòng)。這圖就是典型全球化的標志，也是中國崛起的標識。我們可以看到全球聯(lián)系有多么密切，通過(guò)物流把大家緊密的聯(lián)系在一起，全球物流產(chǎn)業(yè)非常巨大，在中國也沒(méi)有幾個(gè)產(chǎn)業(yè)是10幾萬(wàn)億的，而中國物流有13萬(wàn)億之多，是全球最大的物流單一市場(chǎng)。
在這樣一個(gè)單一市場(chǎng)里，過(guò)去百年里這個(gè)行業(yè)發(fā)生了非常大的變化，每一次變化都和技術(shù)有關(guān)。
我們可以看到柯達被數字化的膠卷、影像淘汰掉。大家去看茶馬古道、古運河會(huì )心生感慨，你到美國看運河兩岸、公路兩邊，過(guò)去依托運河持續了相當長(cháng)得時(shí)間的繁榮，但是當鐵路出現以后，顛覆了運河系統?，F在也衰敗了！而新的依托航空物流的樞紐中心和物流產(chǎn)業(yè)集群正在繁榮中，這反映了整個(gè)物流產(chǎn)業(yè)的發(fā)展脈搏。
值得一提的是，每一次模式轉變和峰值年差異非常大。我們可以看到1900年依托鐵路的物流企業(yè)是最牛的企業(yè)，為鐵路服務(wù)的貨場(chǎng)、專(zhuān)線(xiàn)或者攬貨系統企業(yè)也是那個(gè)時(shí)代最牛的企業(yè)。后來(lái)公路起來(lái)了。我們可以看到1946年時(shí)鐵路降到了底，公路開(kāi)始了時(shí)效服務(wù)，最牛的企業(yè)是地面公路運輸企業(yè)；然后飛機發(fā)明出來(lái)了，出現了Fedex這樣的依托航空運輸的企業(yè)領(lǐng)導了物流產(chǎn)業(yè)。我們可以看到技術(shù)以及基礎設施在推動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)的進(jìn)步。下一個(gè)顛覆者是誰(shuí)？我們也不知道，有可能是磁懸浮，有可能是ElonMusk的地下真空運輸系統，但我覺(jué)得更也有可能是AIoT。
2
權力轉移
這張圖是中國的物流業(yè)生態(tài)圖。物流產(chǎn)業(yè)隨著(zhù)服務(wù)客戶(hù)Power在轉移，我們把物流產(chǎn)業(yè)分成幾層：
第一層，物流業(yè)者，是像寶供這樣的所謂提供解決方案的企業(yè)，他們根據服務(wù)的垂直行業(yè)去累積經(jīng)驗和know-how，物流業(yè)者主要是提供解決方案的人（第三方物流），他們被行業(yè)切分。
第二層，是基礎物流服務(wù)業(yè)者，其實(shí)像順豐、德邦等也是這類(lèi)企業(yè)。它們也是根據時(shí)效性、產(chǎn)品標準化被需求切分，是真正做基礎服務(wù)的人，這里面包括了專(zhuān)線(xiàn)、城配等。
第三層，是提供信息系統服務(wù)的企業(yè)，例如wms、TMS以及wcs等的人。
第四層，生態(tài)服務(wù)，這里面也包括了像我這樣的投資人。
第五層，是基礎設施和基礎裝備的提供商。
當然外部的政府機構也構成了生態(tài)的一部分。
過(guò)去幾年，由于行業(yè)驅動(dòng)要素的改變，行業(yè)發(fā)生了非常大的變化，總體可被歸納為兩個(gè)趨勢：
一，從右開(kāi)始向左。第一層的Power從在中國等于是花了30年的時(shí)間從左邊逐漸轉到右邊。過(guò)去是制造驅動(dòng)、渠道驅動(dòng)，現在變成消費者驅動(dòng)。具體來(lái)講，消費者驅動(dòng)指的是電商把消費者的Power轉移到自己的身上，然后最近幾年最后邊的電商業(yè)者挾持著(zhù)消費者的power，開(kāi)始思考重構整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈和價(jià)值鏈。右邊的東西逐漸開(kāi)始往左移動(dòng)，應用自己的一套理論，比如S2B2C或者B2B去解構、重構整個(gè)價(jià)值體系，逆襲過(guò)去由品牌商和分銷(xiāo)商壟斷的世界。這也體現在IT基礎方面，一些大型供應鏈平臺和云端系統開(kāi)始消解過(guò)去的獨立WMS或者TMS。
二，從下往上走，比如過(guò)去概念中的基礎物流服務(wù)商（順豐）開(kāi)始向綜合的物流服務(wù)商發(fā)展。一些輕資產(chǎn)的技術(shù)服務(wù)商比如G7，也開(kāi)始提供重資產(chǎn)的運營(yíng)服務(wù)。過(guò)去單純的做基礎資產(chǎn)服務(wù)的業(yè)者比如普洛斯，也在技術(shù)上構建實(shí)體運作的服務(wù)能力，他們開(kāi)始在上面搭建金融、信息服務(wù)的能力，用生態(tài)的方式搭建終端消費者、客戶(hù)的服務(wù)能力。
總體來(lái)講是往上走的。200年來(lái)，消費者的需求切分了整個(gè)物流產(chǎn)業(yè)，把它切成一個(gè)個(gè)豆腐塊以提高運營(yíng)效率。大家去看物流企業(yè)，其實(shí)非常簡(jiǎn)單，背后的基本邏輯是每一票多重，如果這一票是一公斤以下，可能就是快遞；如果是100公斤、200公斤以上就是快運，再往上是整車(chē)。
所以，用票本質(zhì)是說(shuō)每一票的件數、重量越低，越容易做到標準化、高效率，做到時(shí)效性高、穩定性強。單票的貨越大，越需要所謂的客戶(hù)化定制，其競爭越激烈，而越是個(gè)性化的服務(wù)，越?jīng)]有定價(jià)權。貨越小、企業(yè)越大。所以永遠都是賣(mài)桑塔納的都是富翁，賣(mài)寶馬的可能是窮小子。在物流行業(yè)，這種現象也是特別明顯的。
我們用消費者需求將行業(yè)切成了一份份，細分行業(yè)。我們可以看到，C端、小B端、大B端，形成了今天我們看到的快遞、快運、專(zhuān)線(xiàn)、落地配和三方合約物流等細分行業(yè)，其實(shí)，大家說(shuō)起物流，都覺(jué)得物流企業(yè)都是一樣的企業(yè)，但是細究下去，區別真的非常大。
在這個(gè)象限圖里，我們可以看到有一些企業(yè)一定會(huì )很長(cháng)得越大的。比如說(shuō)我們把這些物流企業(yè)放上圖中，你會(huì )看到左下角的企業(yè)，一定會(huì )在未來(lái)長(cháng)得很大。因為左下角企業(yè)具有定價(jià)權，能低成本復制，所以能長(cháng)出大企業(yè)。無(wú)論怎么樣，右上角上是不可能長(cháng)出具有定價(jià)權，和標準化操作效率的大企業(yè)的，個(gè)性化和行業(yè)周期會(huì )讓他不可能長(cháng)大，全世界也是這樣。
這個(gè)歸類(lèi)是因為它的個(gè)性化，因為它沒(méi)有定價(jià)權，因為它的服務(wù)都是個(gè)性化的。沒(méi)法標準化，是沒(méi)法提升效率的。但是，今天，新技術(shù)比如AI、機器人的到來(lái)，看似個(gè)性化的服務(wù)都可以被標準化。兩邊的供應鏈的經(jīng)理，有可能是兩個(gè)機器人在對話(huà)一段由標準細分組成的個(gè)性要求，無(wú)論多么個(gè)性化的需求，在具體的運作，無(wú)非是在機器人的運作程序上多一段代碼、產(chǎn)生一個(gè)不同的動(dòng)作和流程而已。
我們看到物流管理的概念也隨著(zhù)整個(gè)權利的轉移在發(fā)生深刻的變化，其戰略性不斷提高。最初，我們說(shuō)的物流是制造車(chē)間里的物料管理，怎么把物料管好，怎么把生產(chǎn)線(xiàn)運籌做好，讓產(chǎn)線(xiàn)效率能夠發(fā)揮出來(lái)。隨著(zhù)時(shí)間的推演，物流的含義在發(fā)生變化。物流穿出了車(chē)間圍墻，變成了整個(gè)工廠(chǎng)的物料管理和調度。其中包括物料采購、成品的運輸等。比如改革開(kāi)放剛剛開(kāi)始的那個(gè)時(shí)候，生產(chǎn)出來(lái)的產(chǎn)品無(wú)法運出去，物流的重點(diǎn)是分銷(xiāo)管理。
所以我們也看到，物流從最早的物料管理到物品分銷(xiāo)，再到企業(yè)物流，也叫現代物流，然后到供應鏈。簡(jiǎn)單來(lái)講，它是一個(gè)推拉的過(guò)程，不斷地從制造端往消費端進(jìn)行。這其中，不同的領(lǐng)導企業(yè)產(chǎn)生了革命性的哲學(xué)理論和實(shí)踐，比如豐田創(chuàng )造的JIT、寶潔和沃爾瑪創(chuàng )造的聯(lián)合預測和協(xié)同補貨CPFR等?，F在輪到前端的電子商務(wù)來(lái)創(chuàng )造新的理論。
所以，我們可以看到權利在轉移，最早物流提出革命性思想都是在制造業(yè)里面。我做咨詢(xún)的時(shí)候，我最先服務(wù)的客戶(hù)是海爾、美的、大眾，后來(lái)變成了蘇寧、國美等渠道商，再然后是電商，比如阿里巴巴、京東等。這一波B2B的趨勢，無(wú)論你怎么稱(chēng)呼它們，叫它們C2B2B，S2B2C、M2C、C2M、B2B。這背后是權利的轉移，價(jià)值鏈或生態(tài)鏈的重構。而物流在其中扮演了非常重要的角色。
伴隨著(zhù)每一次權利的轉移，從制造到渠道到消費者終端的電商，中國出現了非常多的細分門(mén)類(lèi)里的大型的物流企業(yè)。
天地兩張網(wǎng)
今天，來(lái)談生態(tài)，整體上供應鏈是這樣的結構。它的發(fā)展也是這樣，第三方物流、包裹、B2C、最后一公里、眾包物流、及時(shí)物流、共享物流，所有的創(chuàng )新型商業(yè)模式都慢慢出現，所以出現了美團外賣(mài)等一系列的超級物種公司，其本質(zhì)是網(wǎng)格化的新型物流企業(yè)。
整體上來(lái)看，整個(gè)物流產(chǎn)業(yè)最核心的生產(chǎn)要素有以下幾個(gè)：
以貨為中心。圍繞著(zhù)貨，有一張天網(wǎng)，一張地網(wǎng)。天網(wǎng)是信息流、金流。因為物流天然是跟交易關(guān)聯(lián)在一起，所以有交易就有金融。這個(gè)天網(wǎng)是輕的；下面是重的地網(wǎng)，比如空間，就是倉庫，提供一個(gè)增值服務(wù)的空間。你需要裝備，需要人，它們構成了下面的地網(wǎng)，這樣的幾個(gè)要素就變成了一個(gè)所謂輕重、虛實(shí)相依的物流體系。在中國，由于市場(chǎng)龐大，每一個(gè)要素都是一個(gè)不得了的天文數字。
你可以看到貨是個(gè)不得了的數值，250萬(wàn)億的社會(huì )物流總額，是GDP的四倍，有500億個(gè)包裹、還在每年高速增長(cháng)，4500萬(wàn)從業(yè)人員、2000萬(wàn)臺卡車(chē)、9億平方米的倉庫。這樣的一個(gè)體量，構成了巨大的場(chǎng)景。
現在，由于物聯(lián)網(wǎng)黑科技的出現，它們的排列組合都變了，就是用科技這把刀在橫切產(chǎn)業(yè)，將原來(lái)被需求豎切的物流細分豆腐塊橫切了，切成了作業(yè)場(chǎng)景和新的基礎設施。
我們認知到未來(lái)這個(gè)模型會(huì )從以貨為中心的天網(wǎng)地網(wǎng)模型，轉成了兩個(gè)三角形，一個(gè)正三角形是新基礎設施，里面的人、空間、裝備這三個(gè)要素在新的AI+物聯(lián)網(wǎng)的技術(shù)支持下，會(huì )發(fā)生非常大的革命性變革，人也會(huì )變成裝備，會(huì )變成機器人?？臻g、設備會(huì )變成智慧資產(chǎn)。但是兩個(gè)新的要素會(huì )加進(jìn)來(lái)，一個(gè)是數據，一個(gè)是能源，這兩個(gè)要素驅動(dòng)了被AIOT異化的「人、空間和設備」，變成了新的智慧基礎設施。
核心技術(shù)和基礎設施，需要特定的應用場(chǎng)景，這個(gè)場(chǎng)景就是擁有貨的這些運營(yíng)商或者物流業(yè)者。場(chǎng)景與技術(shù)的結合點(diǎn)是信息，新基礎設施與技術(shù)和場(chǎng)景的結合點(diǎn)是信息和金融，這個(gè)結構的改變對物流產(chǎn)業(yè)的未來(lái)產(chǎn)生了非常深遠的影響。
從條形碼、二維碼、RFID開(kāi)始，許多底層技術(shù)現已大量應用在物流行業(yè)中。大家仔細觀(guān)察可以看到，這些技術(shù)每次都提升了行業(yè)效率?，F在的機器人、物聯(lián)網(wǎng)以及各種優(yōu)化算法在物流產(chǎn)業(yè)中應用越來(lái)越多，這些應用提升了物流產(chǎn)業(yè)效率且從應用中體現了技術(shù)的自身價(jià)值。
這一系列的新技術(shù)，在物流產(chǎn)業(yè)里都需要很好的場(chǎng)景才能產(chǎn)生應用價(jià)值。以普洛斯為例，作為全球最大的物流地產(chǎn)，我們擁有將近7、8萬(wàn)平方米的倉庫。倉庫需要技術(shù)提升資產(chǎn)效率?？赡茉S多人不知道，氫燃料電池最早的應用是在倉庫的叉車(chē)上，而不是在卡車(chē)上?，F在，許多創(chuàng )新模式也已出現。例如Nikola Motor 的氫燃料車(chē)是按噸公里出租，作為資產(chǎn)來(lái)創(chuàng )造價(jià)值。
我記得福布斯雜志有一篇文章把亞馬遜、沃爾瑪、ZARA等公司稱(chēng)作披著(zhù)零售外衣的物流公司。而究其本質(zhì)，最好的物流公司本質(zhì)上一定是好的科技公司。披著(zhù)物流外衣的科技公司，是最好的物流公司。再往本質(zhì)深究，它是一堆鈔票，它是用數據和能源驅動(dòng)的一堆鈔票在做工，所以披著(zhù)物流外衣的科技公司，它一定是最好的資產(chǎn)管理公司。
物流行業(yè)里的智能機器人，未來(lái)一定是最適合資產(chǎn)證券化的，是零安裝、零處置，有資產(chǎn)屬性的。最后，一句話(huà)總結，數據和AI驅動(dòng)的物流資產(chǎn)帶來(lái)運營(yíng)的高效率，將徹底解構我們原有的物流產(chǎn)業(yè)格局
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