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一、物流業(yè)界現象

       1信息部消失

       前幾年信息部熙熙攘攘，每天很小的地方大概100多個(gè)檔口，生意好的不得了，而從2015年底，信息部逐步蕭條，直到今天信息部全部關(guān)倉，這是之前所沒(méi)有想到的。前段時(shí)間有一些很熱的視頻，全國各地在抵制貨車(chē)幫、運滿(mǎn)滿(mǎn)，而我認為，這個(gè)抵制是沒(méi)有用的。就像馬車(chē)抵制不了汽車(chē)，因為汽車(chē)必將代替馬車(chē)，這是歷史趨勢。

       現如今唯一可以看到信息部活躍的地方是新疆阿克蘇，這個(gè)地方有一個(gè)特點(diǎn)，一年只發(fā)半年貨，尤其南疆，三月份到七月份基本沒(méi)貨，蘋(píng)果、梨、棗這些東西大概到9、10月份才出的，所以可能大概做半年生意的信息部還能活。而南疆現在很多信息部也在轉型，轉型做供應鏈或者說(shuō)是轉型做貿易。舉個(gè)例子來(lái)說(shuō)，他在上海找一個(gè)代理，將手里的蘋(píng)果資源裝車(chē)送到上海農產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)賣(mài)蘋(píng)果，主要的錢(qián)就是在這個(gè)貿易中賺錢(qián)，而不在乎一天叫幾個(gè)車(chē)。

       另外，司機通過(guò)手機接貨，停車(chē)場(chǎng)生意難做，正因為有信息部，依托于信息部邊上停車(chē)場(chǎng)生意很好，但是現在通過(guò)手機接貨了，第一司機效率提高了，接貨的時(shí)間短了，第二司機不一定非得停到一個(gè)集中的停車(chē)場(chǎng)才能找到貨，在任一合適地方停都可以。所以現在停車(chē)場(chǎng)生意也相對難做。

2大車(chē)隊崛起

       首先是所謂大車(chē)隊的崛起，改革開(kāi)放30年來(lái)，公路貨運行業(yè)其實(shí)我覺(jué)得大多數政策都是鼓勵個(gè)體的發(fā)展，而不是鼓勵組織的發(fā)展，因此一家一戶(hù)的業(yè)態(tài)就很普遍。這幾年從五星車(chē)隊的評選就可以看出，擁有一千多臺的車(chē)隊越來(lái)越多，比較新銳的獅橋物流、志宏、則一、濱拓等大車(chē)隊開(kāi)始崛起。

大車(chē)隊崛起的原因可分為幾個(gè)方面：

       其一是市場(chǎng)需求，快遞的發(fā)展帶動(dòng)了大車(chē)隊的形成；

       二是營(yíng)改增助力，錢(qián)鈺曾經(jīng)講過(guò)，一個(gè)社會(huì )企業(yè)的組織業(yè)態(tài)受兩個(gè)法的影響非常大，一個(gè)是勞動(dòng)法，一個(gè)是稅法。營(yíng)改增以后，我們的稅率變得很高，11%。我們有很多可以做進(jìn)項抵扣，也就是說(shuō)我們買(mǎi)一個(gè)車(chē)有17%，相當于打85折。所以營(yíng)改增實(shí)際上是助力于組織車(chē)隊這種業(yè)態(tài)的發(fā)展；

       三是組織模式，車(chē)隊發(fā)展重點(diǎn)是要效率提升，通過(guò)單車(chē)運輸模型分析，可看到車(chē)輛成本最敏感的因素不是油價(jià)，而是效率。每月行駛里程如果在一萬(wàn)公里，成本大概可以降低4到5個(gè)點(diǎn)。正因為車(chē)隊有大量穩定貨源之后，你的車(chē)輛的運行效率遠比其他的競爭對手、同行要高，所以就有成本優(yōu)勢。還有就是采集，這幾天柴油的零售價(jià)可能在七千塊錢(qián)一噸，而我們在中石油中石化的批發(fā)價(jià)是六千塊錢(qián)一噸，這里有一千塊錢(qián)一噸的差價(jià)，大車(chē)隊可以充分享受到集采的優(yōu)勢從而崛起。

       還有一個(gè)問(wèn)題大家都很糾結，到底是有車(chē)承運還是無(wú)車(chē)承運好，以新杰20年來(lái)的發(fā)展來(lái)說(shuō)，剛開(kāi)始我們自己買(mǎi)車(chē)干到大概六七年以前我們把車(chē)逐步逐步就淘汰了，近兩年又開(kāi)始買(mǎi)車(chē)干，為什么？之前開(kāi)始車(chē)怎么管都掙錢(qián)，且產(chǎn)品運輸所需的廂式貨車(chē)市場(chǎng)上少，所以必須買(mǎi)，后來(lái)逐步管理難度大，敵不過(guò)個(gè)體戶(hù)，就改為私人做，而近兩年效率、集采、營(yíng)改增等又讓我們回來(lái)了，所以，我的結論是如果有來(lái)回程，甚至單邊穩定貨源均可以考慮自己買(mǎi)車(chē)，對于臨時(shí)貨源還是用車(chē)輛干，因為車(chē)輛的形式會(huì )造成成本的大量增加。

3ETC

       高速公路通行費實(shí)際上對我們成本來(lái)說(shuō)是一個(gè)大項。在2004年國家出臺了一個(gè)收費公路的管理辦法，表明公路在15年、或者20年后到期不收費，但是說(shuō)好的免費并沒(méi)有如期到來(lái)。準確點(diǎn)說(shuō)，有些公路確實(shí)免費了，例如上海滬嘉高速、深圳部分高速等，但絕大多數到2015年并未免費。

       其次是現在卡車(chē)成為ETC發(fā)卡公司青睞的對象，而高速公路太復雜了，各省優(yōu)惠不同，高速公路這個(gè)省發(fā)的卡在另外一個(gè)省打多少折扣取決于兩省之間的雙邊協(xié)定，這個(gè)事情很復雜。舉例來(lái)說(shuō)，跑上海到北京線(xiàn)，我買(mǎi)山東信聯(lián)卡，上海到成都線(xiàn)，按理應該買(mǎi)武漢卡，因為武漢卡是其他省高速公路打9折，它自己本省高速公路打8折，而武漢是上海到成都高速公路經(jīng)過(guò)距離最長(cháng)，收費又高的一個(gè)地區，但是武漢ETC又規定非本省車(chē)牌不讓半武漢的卡，只能退而求其次辦安徽卡，這個(gè)事情非常復雜。

       另外對于車(chē)型還有不同優(yōu)惠，江蘇和浙江對集裝箱車(chē)是有優(yōu)惠，然后對品類(lèi)，云南對運鮮花是免費的。云南省規定對于出口的貨物拿現金繳費的高速路橋費云南省路段可以退70%。交通部又出一個(gè)規定，分時(shí)段收費，這個(gè)事情太復雜。

       剛才講了大車(chē)隊崛起，一個(gè)大車(chē)隊一年10億左右銷(xiāo)售額，其中大概有兩到三億的高速路費要交，這是現實(shí)的，但目前也沒(méi)有一個(gè)針對大客戶(hù)的優(yōu)惠。分時(shí)段優(yōu)惠，品類(lèi)優(yōu)惠，車(chē)型優(yōu)惠，這么復雜的事情很少有人能搞清，完全可以做一個(gè)程序，開(kāi)一個(gè)公司，由電腦計算設計路徑，告訴你什么時(shí)間走哪條高速最便宜。

       另外是交通部成立清分中心，大家知道2018年1月1日可以開(kāi)電子發(fā)票，這個(gè)事情對行業(yè)的影響也很大，還有就是ETC卡金融屬性開(kāi)始發(fā)力。

4油價(jià)檢動(dòng)

       油價(jià)因為地煉的出現開(kāi)始松動(dòng)。同時(shí)我們現在汽車(chē)的油箱也越來(lái)越大，基本新買(mǎi)的車(chē)差不多1400L。

5營(yíng)改增持續發(fā)酵

       營(yíng)改增持續發(fā)酵，營(yíng)改增的目的是機器替代人，更加嚴格。

6干線(xiàn)運輸價(jià)格下跌，提派價(jià)格上漲

       我們看到干線(xiàn)運輸價(jià)格其實(shí)基本還在往下跌，由于人工成本、倉庫成本，城市限行等等條件的變化，提派價(jià)格迅速上漲。

7金融成為香餑餑

       金融成為香餑餑，金融發(fā)展起來(lái)了，不僅給物流提供融資，還要給貿易提供融資，很多人都圍繞金融開(kāi)發(fā)相關(guān)產(chǎn)品和業(yè)務(wù)。

二、各類(lèi)平臺的個(gè)人分析

1平臺+長(cháng)途干線(xiàn)

       主要代表就是運滿(mǎn)滿(mǎn)、貨車(chē)幫，他們做長(cháng)途干線(xiàn)的車(chē)貨匹配，改變了行業(yè)習慣，提高了交易效率，應該說(shuō)這兩家占有了絕對的市場(chǎng)份額。導致其他平臺生存的空間就比較小。在不收費的情況下，貨車(chē)幫、運滿(mǎn)滿(mǎn)實(shí)際占領(lǐng)的是司機端，在長(cháng)途貨車(chē)500萬(wàn)輛車(chē)的司機端可以做很多事情，無(wú)論是做交易還是做其他的車(chē)后市場(chǎng)都有相當大的想象空間。

2平臺+市區配送

       做的比較好的有58速運、貨拉拉、云鳥(niǎo)等。市配其實(shí)有兩種業(yè)態(tài)，一種是現在長(cháng)期做倉配一體化的各種業(yè)態(tài)，他們可以固定一部分車(chē)，用一部分外包車(chē)，作為臨時(shí)用車(chē)。還有一種類(lèi)似于你們家里要搬運的東西，今天從這地方搬到那地方，你可能就會(huì )找58速運、貨拉拉這種業(yè)態(tài)。這個(gè)行業(yè)的競爭也很激烈，未來(lái)這個(gè)平臺大概會(huì )形成一到兩家比較大的品牌。

3平臺+園區

       典型代表就是天地匯，想把園區相連接起來(lái)。近兩年提出要以園區的干線(xiàn)運輸為突破口。

4平臺+專(zhuān)線(xiàn)

       比較典型的代表就是卡行天下，利用平臺為專(zhuān)線(xiàn)提供服務(wù)，同時(shí)配合線(xiàn)下實(shí)體園區，打造線(xiàn)下與線(xiàn)上的協(xié)同。

5平臺+車(chē)隊

       所謂平臺加車(chē)隊，典型的是卡力互聯(lián)，就是要把車(chē)隊整合起來(lái)。

6平臺+信息部

       比較典型就是福佑，傳統信息部要轉型，而互聯(lián)網(wǎng)本身是去層級，現在他們想把這個(gè)信息部轉型成為無(wú)車(chē)承運平臺，作為一個(gè)承運平臺合伙人這件事情也許能走得通。

7平臺+三方

       平臺加三方，也沒(méi)有特別好的模式出來(lái)。問(wèn)題的關(guān)鍵是能否解決好利益分配的問(wèn)題，把大量小三方粘合起來(lái)，這個(gè)事情實(shí)際上是沒(méi)有人在真正做。

       這兩年還出來(lái)一些提供增值服務(wù)的平臺，比如些SaaS平臺軟件的，OTMS、CTMS。還有像比如一些貨運查詢(xún)，貨車(chē)查查、直播的56紅娘，包括我們個(gè)體司機給他們提供注冊開(kāi)票服務(wù)的卡服等等。這些平臺剛剛才出來(lái)，我們還要再看看，也許這件事情能夠做成功。

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