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隨著(zhù)近幾年我國汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的迅速擴增,國內已經(jīng)開(kāi)始出現產(chǎn)值千億級的零部件企業(yè)。不過(guò),這些企業(yè)大多是獨立的汽車(chē)零部件企業(yè)。記者在梳理了我國整車(chē)集團零部件板塊業(yè)務(wù)后發(fā)現,我國整車(chē)集團的零部件板塊遠遠滯后于整車(chē)板塊的發(fā)展,這不僅僅體現在零部件企業(yè)產(chǎn)值與整車(chē)產(chǎn)值的不匹配上,更體現在其開(kāi)發(fā)實(shí)力薄弱,產(chǎn)品升級緩慢,無(wú)法支撐整車(chē)技術(shù)升級;市場(chǎng)意識淡薄,市場(chǎng)響應速度慢,缺乏競爭活力;市場(chǎng)、產(chǎn)品結構單一,抗風(fēng)險能力弱等方面。
高度依附集團 市場(chǎng)意識淡薄
業(yè)務(wù)過(guò)度依賴(lài)集團客戶(hù),是我國整車(chē)集團旗下零部件企業(yè)的一大特色,也是一大弊病。這一點(diǎn)在一汽、東風(fēng)兩家整車(chē)集團身上表現最為明顯。
以一汽集團下屬的零部件企業(yè)一汽富維為例,自1993年成立以來(lái),一汽富維就是一汽集團內一汽解放、一汽轎車(chē)、一汽-大眾等整車(chē)企業(yè)的核心供應商。其主要業(yè)務(wù)是為集團內部的整車(chē)客戶(hù)供貨。一汽富維2014年年報顯示,其銷(xiāo)售額中的94.83%來(lái)自前五名客戶(hù),而這五名客戶(hù)均來(lái)自一汽集團旗下的關(guān)聯(lián)企業(yè)。你很難想象,一家號稱(chēng)要全力打造國內領(lǐng)先、國際知名的汽車(chē)零部件企業(yè),多年下來(lái),集團外市場(chǎng)銷(xiāo)售占比會(huì )這么少。
東風(fēng)也不例外,今年上半年,東風(fēng)零部件公司累計完成主營(yíng)業(yè)務(wù)凈收入50.15億元,這一收入的絕大部分同樣來(lái)自東風(fēng)整車(chē)集團的客戶(hù)。
依托集團客戶(hù)過(guò)著(zhù)高枕無(wú)憂(yōu)的日子,是目前很多體制內零部件企業(yè)的真實(shí)寫(xiě)照。這與整車(chē)企業(yè)過(guò)多干預旗下零部件企業(yè)經(jīng)營(yíng)不無(wú)關(guān)系,實(shí)際上,在過(guò)去十幾年中,很多零部件企業(yè)對于整車(chē)集團的依附地位都沒(méi)改變。而部分整車(chē)企業(yè)視其為自己的“孩子”,在其發(fā)展中要么過(guò)分強調零部件板塊要服從整車(chē)廠(chǎng)利益,對爭氣的孩子“圈養”,限制其外供,使其喪失市場(chǎng)機遇,要么對不爭氣的孩子“嬌生慣養”,在配套過(guò)程中一味保護,令其逐漸喪失競爭活力。因此,我們看到,除了部分龍頭企業(yè)外,目前很多體制內的零部件企業(yè)只能靠集團訂單維持生計,有的甚至已成為集團發(fā)展的沉重包袱。
普遍患有合資依賴(lài)癥
對于主要依靠合資發(fā)展起來(lái)的我國汽車(chē)產(chǎn)業(yè)而言,零部件企業(yè)的合資現象普遍似乎可以理解。不過(guò)時(shí)至今日,我們最初的合資初衷似乎并沒(méi)有實(shí)現,借助合資發(fā)展自主零部件產(chǎn)業(yè)也很難實(shí)現,相反,在汽車(chē)工業(yè)發(fā)展到今天,整車(chē)集團內部的零部件合資依賴(lài)癥似乎更嚴重了。
在梳理今天整車(chē)集團零部件板塊資本圖時(shí),我們可以看到,合資仍是我國自主整車(chē)零部件板塊的主導力量,這種主導地位不僅體現在合資企業(yè)數量占比優(yōu)勢,外方的股權占比高,更體現在外方客戶(hù)資源豐富、技術(shù)話(huà)語(yǔ)權強大、對企業(yè)收入貢獻大上。這一點(diǎn)即使是實(shí)力強大的華域汽車(chē)也不例外。更令人遺憾的是,在我國引以為傲的商用車(chē)領(lǐng)域,合資的風(fēng)潮也在近幾年逐漸強勁,外資控股更是大勢所趨。
為什么在大規模的合資潮中,中方的零部件板塊會(huì )逐漸式微?合資的意義在哪里?這是我國整車(chē)企業(yè)在其零部件戰略發(fā)展上,同樣需要反思的問(wèn)題。
資源整合不力 缺少主力業(yè)務(wù)支撐
我國整車(chē)集團的零部件板塊建設,大多是遵循“大而全”思路的發(fā)展而來(lái)。隨著(zhù)整車(chē)客戶(hù)業(yè)務(wù)的拓展,整車(chē)集團旗下的零部件業(yè)務(wù)也有所拓展,但整體而言,這些業(yè)務(wù)的拓展大多是為了適應整車(chē)廠(chǎng)當時(shí)的發(fā)展需求,缺少結合企業(yè)實(shí)際情況而確立的清晰的零部件戰略發(fā)展規劃,做專(zhuān)做強意識弱。大多數的整車(chē)企業(yè)沒(méi)有聚焦集團內具有核心競爭力的核心業(yè)務(wù),實(shí)現產(chǎn)品的轉型升級、支撐公司未來(lái)可持續發(fā)展。
這一點(diǎn)體現在市場(chǎng)上,我們看到的是,在汽車(chē)零部件的各個(gè)細分市場(chǎng),無(wú)論是從市場(chǎng)份額、規模還是技術(shù)實(shí)力比拼考量,整車(chē)集團的零部件企業(yè)中涌現出來(lái)的龍頭企業(yè)也并不多。
不過(guò),值得欣慰的是,近幾年,上汽、北汽等整車(chē)企業(yè)已經(jīng)意識到這點(diǎn),并在積極嘗試梳理旗下零部件板塊,打造未來(lái)的拳頭產(chǎn)品和主力業(yè)務(wù)板塊。比如,華域從企業(yè)整體戰略發(fā)展需要出發(fā),積極探索業(yè)務(wù)調整和退出機制;北汽提出要著(zhù)力打造英納法天窗、輕量化、智能化三大業(yè)務(wù);廣汽也提出以合資合作和自主經(jīng)營(yíng)為主線(xiàn),逐步構建內外飾、底盤(pán)、動(dòng)力、照明、電子電器五大業(yè)務(wù)系統。
市場(chǎng)仍以國內為主 國際供貨能力不足
雖然各個(gè)整車(chē)企業(yè)都對旗下零部件板塊設定了海外市場(chǎng)拓展目標,但其集團內零部件企業(yè)的海外市場(chǎng)表現乏善可陳。除了部分企業(yè)因為資本收購全球的零部件企業(yè)外,大部分零部件企業(yè)的海外市場(chǎng)占比可以忽略不計。以華域汽車(chē)為例,其2014年國際市場(chǎng)的收入占比不足2%,更談不上海外市場(chǎng)產(chǎn)品、服務(wù)布局。其他整車(chē)企業(yè)零部件板塊的海外市場(chǎng)增長(cháng),有的是隨整車(chē)出口,有的是獨自拓展海外市場(chǎng)業(yè)務(wù)。這或許與我國整車(chē)企業(yè)的海外拓展步伐有關(guān),但缺少集團層面的戰略統一規劃,沒(méi)有積極推動(dòng)零部件板塊集團外業(yè)務(wù)拓展也不無(wú)關(guān)系。
好在這一局面有望在未來(lái)幾年有所改觀(guān),部分企業(yè)有望通過(guò)國際合作和兼并收購等方式,推進(jìn)其在海外的業(yè)務(wù)布局。比如,華域旗下的全資子公司延鋒汽車(chē)飾件系統有限公司,將與美國江森自控在汽車(chē)內飾業(yè)務(wù)展開(kāi)全球合作。海納川“十三五”規劃中也明確提出,到2020年,要在2~3個(gè)細分市場(chǎng)成為全球的領(lǐng)導者,實(shí)現集團外市場(chǎng)收入占比達到50%。對于一直在主場(chǎng)作戰的本土零部件企業(yè),海外市場(chǎng)的拓展仍是一個(gè)龐大復雜的系統工程,要成為具有國際供貨能力的零部件供應商,還有很長(cháng)的路要走。
開(kāi)發(fā)能力落后 缺少內生動(dòng)力
近兩年,體制內零部件企業(yè)在集團內的市場(chǎng)份額萎縮是業(yè)內出現的新現象。在今年市場(chǎng)持續低迷調整的大形勢下,無(wú)論是一汽、東風(fēng),還是重汽、江淮等整車(chē)企業(yè)中,都有旗下零部件企業(yè)傳統市場(chǎng)份額被外來(lái)者“蠶食”的現象。而一切可能要歸因于企業(yè)自身缺乏內生增長(cháng)動(dòng)力。
體制僵化,經(jīng)營(yíng)效率低下,產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力弱,市場(chǎng)競爭意識薄弱是整車(chē)集團零部件企業(yè)的通病。多年來(lái),這些一直過(guò)著(zhù)舒服日子的企業(yè)在質(zhì)量管控、研發(fā)實(shí)力和產(chǎn)品品質(zhì)升級上已經(jīng)遠遠滯后其他同行。而隨著(zhù)整車(chē)客戶(hù)競爭壓力加大,主動(dòng)選擇對其發(fā)展更為有利的供應商是集團內零部件企業(yè)市場(chǎng)萎縮的主要原因。而且更嚴峻的是,很多整車(chē)企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始剝離非核心的零部件板塊,這意味著(zhù)這些在“溫室”里長(cháng)大的企業(yè),驟然要直面市場(chǎng)的激烈競爭,生存壓力可想而知。
打造中國汽車(chē)產(chǎn)業(yè)中的德?tīng)柛?、偉世通、馬瑞利……是我們自主汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的夢(mèng)想之一,從目前看,這恐怕也只能止于夢(mèng)想。如果整車(chē)集團現有的零部件板塊發(fā)展戰略的思路不轉變,大部分整車(chē)企業(yè)的零部件發(fā)展現狀也不會(huì )根本改變,從我國整車(chē)集團中誕生出零部件“航母”的可能性也微乎其微。
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