上汽集團12.280.00%

 

    盡管一直受技術(shù)和成本的制約，推廣頗為不利，但這一局面今年已經(jīng)發(fā)生改變。特斯拉的成功讓中國新能源汽車(chē)界重燃希望。

 

    特斯拉的商業(yè)化路線(xiàn)已經(jīng)被市場(chǎng)認可，2013年一季度，ModelS榮登全美豪車(chē)銷(xiāo)售榜首，并在當季首次實(shí)現盈利。今年以來(lái)，特斯拉股價(jià)漲了249%。

 

    而據了解，新能源汽車(chē)新一輪補貼政策方向和主體內容已經(jīng)確定，最快將于7月底出臺。以對接2012年底到期的2009版補貼政策。

 

    在市場(chǎng)和政策的雙重驅動(dòng)下，新能源汽車(chē)行業(yè)將邁入商業(yè)化大規模推廣階段，這其中，作為核心領(lǐng)域的鋰電池將獲得最快的成長(cháng)。

 

    新能源車(chē)的特殊“推廣”

 

    “中央國家機關(guān)率先使用新能源汽車(chē)專(zhuān)題研討會(huì )”在中央黨校召開(kāi)；而此前啟動(dòng)的“新能源汽車(chē)中央黨校體驗中心”，更是為來(lái)自全國各地的領(lǐng)導干部了解新能源車(chē)提供了一個(gè)窗口

 

    在中央黨校的正門(mén)口，“實(shí)事求是”的石頭矗立醒目。

 

    近日，在這里上了一堂特殊的“黨課”， “中央國家機關(guān)率先使用新能源汽車(chē)專(zhuān)題研討會(huì )”在中央黨校召開(kāi)。

 

    會(huì )議邀請了科技部、國務(wù)院發(fā)展研究中心、中直機關(guān)事務(wù)管理局以及上汽集團(600104,股吧)、通用（中國）公司等政府及企業(yè)代表，就中央國家機關(guān)率先使用新能源汽車(chē)提出了要求。

 

    會(huì )議透露，將在中央黨校率先并擴大使用新能源汽車(chē)，這顯示了政府推動(dòng)新能源車(chē)發(fā)展的決心。

 

    此前2012年9月7日，“新能源汽車(chē)中央黨校體驗中心”啟動(dòng)，吸引了在校學(xué)習的高級黨政干部參觀(guān)、試乘試駕，為來(lái)自全國各地的領(lǐng)導干部了解新能源車(chē)提供了一個(gè)窗口。

 

    而汽車(chē)公司無(wú)疑更看中這堂“黨課”其中的商機，在投資者互動(dòng)平臺上，針對投資者詢(xún)問(wèn)，“中央國家機關(guān)率先使用新能源汽車(chē)專(zhuān)題研討會(huì )在中央黨校召開(kāi)，公司有參加這個(gè)會(huì )議么？新能源汽車(chē)中央黨校體驗中心2012年正式啟動(dòng)后，公司的新電源車(chē)有沒(méi)有在試駕車(chē)輛里？”比亞迪公司積極回應，公司在努力推進(jìn)包括中央機關(guān)和各級政府新能源汽車(chē)的推廣。

 

    新能源車(chē)補貼政策或出

 

    業(yè)內普遍流傳這樣一個(gè)版本：2013版節能和新能源汽車(chē)補貼政策最大變動(dòng)是將不再按技術(shù)路線(xiàn)來(lái)劃分，而是根據節油率劃分為16個(gè)檔次，補貼下限為3000元

 

    有關(guān)2013版新能源汽車(chē)補貼政策即將出臺的消息自從今年“兩會(huì )”以來(lái)就不絕于耳。消息稱(chēng)，財政部、科技部、工信部和國家發(fā)改委四部委已經(jīng)達成共識：中國新能源汽車(chē)補貼政策計劃再延長(cháng)三年，并將擴大試點(diǎn)城市范圍。

 

    業(yè)內普遍流傳的版本是，2013版節能和新能源汽車(chē)補貼政策最大變動(dòng)是將不再按技術(shù)路線(xiàn)來(lái)劃分，而是根據節油率劃分為16個(gè)檔次，補貼下限為3000元。

 

    一位熟悉鋰電池行業(yè)的人士向上證報記者透露，工信部和科技部補貼思路的不同影響了新政出臺。“科技部主張用老辦法即按電池容量的節能率來(lái)進(jìn)行補貼，而工信部主張用節油率來(lái)補貼。”

 

    據最新了解的消息稱(chēng)，新政策延續了對于新能源汽車(chē)的支持，但有所調整，新能源汽車(chē)示范推廣試點(diǎn)將分為試點(diǎn)城市和試點(diǎn)區域，范圍將擴大，補貼的下發(fā)形式也可能會(huì )調整。

 

    此前2009年出臺的新能源汽車(chē)補貼政策并沒(méi)達到預期效果。據中汽協(xié)數據，截至2012年底，25個(gè)城市“十城千輛”示范工程實(shí)現新能源汽車(chē)銷(xiāo)售2.74萬(wàn)輛，占總汽車(chē)銷(xiāo)售規模的0.1%不到，與預計的10%有很大差距。業(yè)界認為，“若僅靠政府公共采購，民用市場(chǎng)起不來(lái)，新能源汽車(chē)發(fā)展空間會(huì )極為有限。”

 

    科技部電動(dòng)車(chē)重大項目管理辦公室認為：生產(chǎn)規模小、產(chǎn)能利用率不足、資金缺口大等因素嚴重都制約了新能源汽車(chē)發(fā)展。目前比亞迪E6月銷(xiāo)量徘徊在100輛左右。

 

    今年以來(lái)，在新的新能源汽車(chē)補貼政策預期之下，投資人涌向動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)，隔膜、六氟磷酸鋰等對外依存度曾高達80%的關(guān)鍵鋰電材料生產(chǎn)技術(shù)獲得重大突破，相關(guān)價(jià)格急劇下跌。動(dòng)力電池成本占新能源汽車(chē)將近一半。鋰電池降價(jià)后，新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)化成本制約因素大大弱化。

 

    鋰電池市場(chǎng)迎“催化劑”

 

    受政策預期影響，鋰電池投資持續增溫。一旦新能源汽車(chē)興起，鋰離子電池及電池材料市場(chǎng)有望出現爆發(fā)式增長(cháng)

 

    2013版新能源汽車(chē)補貼政策尚未出臺，但市場(chǎng)已經(jīng)蠢蠢而動(dòng)。

 

    目前常用的二次可充電電池包括鉛酸電池、鎳鎘電池、鎳氫電池以及鋰離子電池。有專(zhuān)家表示，雖然鉛酸、鎳氫在目前及未來(lái)數年仍占主導，但鋰離子電池會(huì )快速搶占傳統電池市場(chǎng)。

 

    中國電池網(wǎng)創(chuàng )始人、CEO于清教(博客,微博)介紹，從2012年底到2013年6月，受政策預期影響，鋰電池投資持續增溫，目前計劃投資的項目到2015年時(shí)，將形成超過(guò)高達50億安時(shí)的產(chǎn)能。按照目前國產(chǎn)乘用純電動(dòng)汽車(chē)一般裝備電池容量6000-8000安時(shí)計算，估計可以裝配62-83萬(wàn)輛純電動(dòng)汽車(chē)。

 

    記者從多個(gè)投資者了解到，業(yè)界普遍的心態(tài)是，一旦新能源汽車(chē)興起后，鋰離子電池及電池材料市場(chǎng)有望出現爆發(fā)式增長(cháng)。

 

    此前，行業(yè)曾掀起一陣投資潮。據高工鋰電數據顯示，2008年我國僅有10家動(dòng)力鋰電池企業(yè)，2012年底達到105家。而澄星股份(600078,股吧)就是其中之一。該公司主營(yíng)業(yè)務(wù)原是磷化工，2010年設立天澄能源從事磷酸鐵鋰正極材料及電池生產(chǎn)，當時(shí)打出的口號是“打造國內一流大型動(dòng)力電池生產(chǎn)企業(yè)”。2012年11月，公司對外宣布，天澄能源成立至今生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)無(wú)任何進(jìn)展，決定解散并清算。

 

    澄星股份揮淚斬鋰電實(shí)屬無(wú)奈。這一局面將隨著(zhù)特斯拉效應和新能源汽車(chē)補貼政策的落地而有望改變，一旦新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)化推廣步入正軌，目前貌似過(guò)剩的鋰電池產(chǎn)能將迅速被市場(chǎng)消化。

 

    鋰業(yè)行業(yè)專(zhuān)業(yè)機構高工鋰電研究所高級分析師羅煥塔對記者表示，目前鋰電池還處在剛剛起步階段，發(fā)展空間將很大。

 

    進(jìn)口替代空間高達10億

 

    2012年日韓生產(chǎn)企業(yè)六氟磷酸鋰產(chǎn)能近5000噸，以六氟磷酸鋰噸價(jià)20萬(wàn)元測算，進(jìn)口替代市場(chǎng)空間約10億元

 

    更為重要的是，今年以來(lái)，隔膜、六氟磷酸鋰的國產(chǎn)技術(shù)獲得重大突破，未來(lái)進(jìn)口替代的空間已經(jīng)打開(kāi)。

 

    江蘇國泰(002091,股吧)是國內鋰離子電解液老大。2010年以前，該公司最為苦惱的是電解液原材料六氟磷酸鋰需要進(jìn)口。六氟磷酸鋰占電解液成本50%左右，當時(shí)每噸售價(jià)為三四十萬(wàn)元，毛利率高達75%。但那時(shí)國內尚沒(méi)有企業(yè)能夠生產(chǎn)六氟磷酸鋰，市場(chǎng)基本被日本的3家企業(yè)森田化學(xué)、關(guān)東電化以及中央硝子所壟斷。為了解決原料問(wèn)題，江蘇國泰決定自主研發(fā)六氟磷酸鋰，2009年3月左右進(jìn)入中試程序。

 

    2012年11月，江蘇國泰強行終止六氟磷酸鋰項目的中試，直接建設年產(chǎn)300噸的六氟磷酸鋰項目。按公司高管說(shuō)法是，隨著(zhù)市場(chǎng)和形勢的變化，如繼續進(jìn)行中試，可能會(huì )喪失市場(chǎng)機遇。

 

    實(shí)際上，2011年以來(lái)，多氟多(002407,股吧)、九九久(002411,股吧)等已先后實(shí)現了六氟磷酸鋰量產(chǎn)，并陸續上馬千噸級擴產(chǎn)項目。

 

    業(yè)內人士介紹，目前我國所產(chǎn)六氟磷酸鋰的質(zhì)量與日本企業(yè)還存在著(zhù)一定差距，但差距正在逐漸縮小。此外，我國螢石資源豐富，六氟磷酸鋰生產(chǎn)企業(yè)擁有顯著(zhù)的成本優(yōu)勢。據上海盛永國貿透露，國內電解液生產(chǎn)商已開(kāi)始轉而采購國產(chǎn)六氟磷酸鋰。目前，上海盛永國貿已停止了對關(guān)東電化六氟磷酸鋰產(chǎn)品代理業(yè)務(wù)。

 

    中國產(chǎn)能大量釋放降低了六氟磷酸鋰的市場(chǎng)價(jià)格：2010年33.5萬(wàn)元/噸，2012年最低15萬(wàn)元/噸，現價(jià)是12萬(wàn)元/噸。

 

    華泰證券(601688,股吧)分析師肖暉看好六氟磷酸鋰市場(chǎng)空間，他認為，2012年日韓生產(chǎn)企業(yè)六氟磷酸鋰產(chǎn)能近5000噸，以六氟磷酸鋰噸價(jià)20萬(wàn)元測算，進(jìn)口替代市場(chǎng)空間約10億元。

 

    隔膜發(fā)展邏輯與六氟磷酸鋰相似。2010年左右，全球鋰電隔膜主要由日本和美國企業(yè)壟斷。據估計，2011年國內鋰電隔膜需求量約1.7億平方米，其中進(jìn)口鋰電隔膜1.22億平方米，占71%。國內三家主要隔膜生產(chǎn)企業(yè)為金輝高科、新鄉格瑞恩、深圳星源。金輝高科是國內最早量產(chǎn)隔膜的企業(yè)。

 

    據介紹，從去年至今，國內隔膜生產(chǎn)商已經(jīng)從十幾家變成二十多家，包括上市公司滄州明珠(002108,股吧)、南洋科技(002389,股吧)、大東南(002263,股吧)等也開(kāi)始攻關(guān)動(dòng)力電池隔膜，其中滄州明珠正在量產(chǎn)。隨著(zhù)隔膜技術(shù)突破與國產(chǎn)化迅速提高，隔膜今年的價(jià)格同比已經(jīng)下跌33%。同樣，進(jìn)口替代的時(shí)機已經(jīng)成熟。

 

    成飛集成(002190,股吧)是最近市場(chǎng)炒作熱點(diǎn)，該公司的隔膜技術(shù)研發(fā)取得突破性進(jìn)展。而記者了解到的情況是，成飛集成自己將不用該技術(shù)生產(chǎn)，而是與別人合作生產(chǎn)。