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        專(zhuān)線(xiàn)平臺產(chǎn)生的原因分析

1.1  什么是專(zhuān)線(xiàn)

        專(zhuān)線(xiàn)是相對于網(wǎng)絡(luò )型快運的叫法，是一家企業(yè)只有單條或者少數幾條運輸線(xiàn)路作為主要營(yíng)業(yè)范圍的企業(yè)。

        其客戶(hù)特征是：制造業(yè)或大型批發(fā)業(yè)企業(yè)；貨量大，價(jià)格敏感；個(gè)性化需求強。

1.2  專(zhuān)線(xiàn)的類(lèi)型

        運聯(lián)好專(zhuān)線(xiàn)項目組歷時(shí)兩年半的時(shí)間，用腳步丈量中國專(zhuān)線(xiàn)，加之運聯(lián)研究院多年的深度跟蹤研究，《運聯(lián)傳媒》根據專(zhuān)線(xiàn)的運營(yíng)模式，將其分為點(diǎn)到點(diǎn)、點(diǎn)到區域、區域到區域、區域到全國主要節點(diǎn)等主要類(lèi)型。

        代表企業(yè)主要有廣州萬(wàn)里諾、成都川浙、河南黑豹、蘇州可通、上海霄邦和江蘇的快速達等企業(yè)。

1.3  專(zhuān)線(xiàn)的痛點(diǎn)

        1）痛點(diǎn)一：高利潤貨源減少，攬貨難度加大，開(kāi)始出現擠出效應

        在快遞、快運出現前，專(zhuān)線(xiàn)的貨源結構非常復雜，有小到1公斤內的快遞，也有大到項目的整車(chē)貨。網(wǎng)絡(luò )化的快遞、快運出現后，切走了頂層的小票高價(jià)值貨物。從2013年到2017年，單票的貨均重量由0.44噸提高到了1.49噸。

        貨源結構惡化，導致很多運營(yíng)能力不強的專(zhuān)線(xiàn)開(kāi)始被擠出市場(chǎng)。根據運聯(lián)研究院的監控數據，鄭州到昆明線(xiàn)路的專(zhuān)線(xiàn)從2015年開(kāi)始下降，市場(chǎng)開(kāi)始出現擠出效應。

2）痛點(diǎn)二：成本壓力大，壓縮空間較小

        拆分專(zhuān)線(xiàn)的成本結構，可看到：

        ① 營(yíng)銷(xiāo)、物料、其他占比很低，基本無(wú)壓縮空間；

        ② 場(chǎng)地成本是沉沒(méi)成本，承載范圍內，依賴(lài)貨量變化；

        ③ 單位人力成本上漲趨勢不可逆，人數因素依賴(lài)貨量攤??；

        ④ 干線(xiàn)運輸成本壓縮空間小，穩定貨量可以壓縮部分空間；

        ⑤ 接送貨空間較大，但依賴(lài)貨量支撐。

        占比較大的運輸成本、人力成本、場(chǎng)地成本都依賴(lài)貨量的變化，壓縮空間較小。

3）痛點(diǎn)三：賬期長(cháng)，資金壓力大

        專(zhuān)線(xiàn)企業(yè)客戶(hù)以三方和制造企業(yè)為主，賬期較快運企業(yè)更長(cháng)，押款嚴重。由此導致專(zhuān)線(xiàn)企業(yè)資金周轉困難，資金壓力嚴重制約了發(fā)展。

4）痛點(diǎn)四：合規風(fēng)險大，成本高

        專(zhuān)線(xiàn)企業(yè)財務(wù)合規性差，存在稅務(wù)和社保不合規問(wèn)題，金稅三期及更嚴厲的政策會(huì )給專(zhuān)線(xiàn)帶來(lái)極大壓力。

5）痛點(diǎn)五：人才缺乏

        專(zhuān)線(xiàn)企業(yè)人員整體學(xué)歷較低，無(wú)完善的培訓體系，且無(wú)法吸引專(zhuān)業(yè)型物流人才加入。

        專(zhuān)線(xiàn)在貨源、成本、資金、合規、人才組織架構等方面存在巨大的問(wèn)題，進(jìn)一步發(fā)展難度很大，甚至生存都面臨著(zhù)巨大挑戰，需要尋找出路。

1.4  專(zhuān)線(xiàn)平臺的優(yōu)勢

        平臺通過(guò)貨源引入、資金支持、運營(yíng)提升、資本對接給專(zhuān)線(xiàn)賦能。在保留專(zhuān)線(xiàn)老板原有利益的情況下，能夠提升專(zhuān)線(xiàn)的生存能力。

 2. 

主流專(zhuān)線(xiàn)平臺的模式分析

2.1  專(zhuān)線(xiàn)平臺的發(fā)展歷程

        2010年之前，各區域專(zhuān)線(xiàn)出現過(guò)各類(lèi)的專(zhuān)線(xiàn)聯(lián)盟。那時(shí)憑借拍腦袋的勇氣，就搞起來(lái)了各種各樣的聯(lián)盟。無(wú)論是純業(yè)務(wù)的合作，還是模糊的股權合作，大多是以散伙結束。

        從業(yè)態(tài)上來(lái)講，專(zhuān)線(xiàn)聯(lián)盟基本經(jīng)歷了掛牌子、業(yè)務(wù)合作、股權合作三個(gè)階段，都缺乏科學(xué)的組織規劃和業(yè)務(wù)發(fā)展規劃，因此不能真正稱(chēng)作平臺。

        運聯(lián)研究院認為真正的第一個(gè)專(zhuān)線(xiàn)平臺是卡行天下，是第一個(gè)有清晰的理論基礎、戰略規劃、業(yè)務(wù)落地規劃的平臺。

2.2  主流專(zhuān)線(xiàn)平臺的類(lèi)型

        根據基礎理論和合作的緊密程度不同，專(zhuān)線(xiàn)平臺分為卡行模式、天地匯模式、德坤模式、三志模式、聚盟模式。

2.3  主流專(zhuān)線(xiàn)平臺的商業(yè)模式分析

1）卡行天下模式

        卡行通過(guò)為專(zhuān)線(xiàn)提供場(chǎng)地、系統等，聚集專(zhuān)線(xiàn)入駐，利用自由交易規則，為專(zhuān)線(xiàn)和三方提供一站式發(fā)貨和承運平臺。自由交易理論存在巨大的想象，完全符合當時(shí)菜鳥(niǎo)的口味，所以也是物流行業(yè)最早拿到菜鳥(niǎo)投資的企業(yè)。

        優(yōu)勢：

        ① 切入快：不改變成員的原有利益，易于快速推行；

        ② 輕資產(chǎn)：不需要投入重資產(chǎn)和業(yè)務(wù)流動(dòng)資金，僅做撮合；

        ③ 想象空間大：場(chǎng)景可控，可切入金融、車(chē)后市場(chǎng)等領(lǐng)域。

        劣勢：

        ① 淺合作，壁壘低：不能解決成員貨源、運營(yíng)等根本問(wèn)題，根基不穩；

        ② 管控弱：無(wú)法保證運營(yíng)質(zhì)量和成本，對品牌的傷害性較大。

        經(jīng)過(guò)了8年的發(fā)展，卡行并沒(méi)有達到資本和行業(yè)預期的發(fā)展高度，而多輪的融資已經(jīng)將其估值推到了很高的位置。其重心業(yè)務(wù)目前已經(jīng)調整為落貨平臺，未來(lái)發(fā)展如何，還需要持續觀(guān)察。

2）天地匯模式

        天地匯以公路港為切入點(diǎn)，吸引園區入駐，通過(guò)整合干線(xiàn)貨源，開(kāi)發(fā)天地卡航整車(chē)業(yè)務(wù)，并提供金融、物業(yè)等其他增值服務(wù)，踐行了徐水波在傳化時(shí)期提出的“物流淘寶”設想。

        優(yōu)勢：

        ① 場(chǎng)景可控：利用園區既有資源進(jìn)行匹配，控制力強；

        ② 輕資產(chǎn)：利用園區的專(zhuān)線(xiàn)運力，自有車(chē)輛投入較少；

        ③ 甩掛模式：穩定雙邊線(xiàn)路采用甩掛模式，可大幅度降低成本。

        劣勢：

        ① 整車(chē)業(yè)務(wù)壁壘低：整車(chē)業(yè)務(wù)成本透明，利潤空間極低；

        ② 無(wú)法提升成員運營(yíng)能力：無(wú)法為成員提供貨源、運營(yíng)管理等方面的支持，無(wú)法從根本上改變專(zhuān)線(xiàn)的現狀。

        經(jīng)過(guò)了5年的發(fā)展，天地匯基本形成了自己的業(yè)務(wù)模式，但是其實(shí)際取得的業(yè)績(jì)并不理想。根據運聯(lián)研究院跟蹤的數據表明，2018年天地卡航實(shí)際承運業(yè)務(wù)規模約5億元。未來(lái)，天地匯能否真正走出來(lái)，實(shí)現港交所上市的目標，依舊需要繼續觀(guān)察。

3）德坤模式

        德坤采用與當地子公司共同投資成立子公司的模式，控股專(zhuān)線(xiàn)，并且控制所有的分撥和干線(xiàn)環(huán)節。在改造原有業(yè)務(wù)的基礎上，新增加盟網(wǎng)點(diǎn)，提升貨源增量。

        優(yōu)勢：

        ① 管控力強：控股所有子公司，并且控制所有分撥，運營(yíng)質(zhì)量有保證；

        ② 改變專(zhuān)線(xiàn)落后局面：從本質(zhì)上改變專(zhuān)線(xiàn)的操作模式；

        ③ 發(fā)展穩?。汗蓹嗫煽?、貨量可控、運營(yíng)可控，發(fā)展穩健度高。

        劣勢：

        ① 發(fā)展速度慢：絕對控股權的要求，將諸多實(shí)力強大的專(zhuān)線(xiàn)拒之門(mén)外；

        ② 門(mén)店貨源競爭激烈：放開(kāi)門(mén)店加盟，必然面臨著(zhù)和安能、百世等傳統零擔小票的競爭。目前，該部分已經(jīng)是紅海。

        經(jīng)過(guò)兩年的發(fā)展，德坤拿到了第一筆融資，并且在業(yè)務(wù)量上獲得了較大提升。其業(yè)務(wù)模式與發(fā)展初期有較大的變化，從嚴格意義上來(lái)講德坤已經(jīng)成為了第二個(gè)安能，唯一的不同是存量資源的整合和子公司股權的釋放。

4）三志模式

        三志采用釋放股權，與當地專(zhuān)線(xiàn)成立子公司，吸引線(xiàn)路加盟，統一三志品牌，并采用直發(fā)模式迅速擴張線(xiàn)路。

        優(yōu)勢：

        ① 發(fā)展速度快：股權釋放，且不動(dòng)專(zhuān)線(xiàn)現有利益，推動(dòng)速度快；

        ② 運營(yíng)效率提升：采用點(diǎn)地直發(fā)模式，大幅度降低成本；

        ③ 原有基礎較好：江西等幾個(gè)地方原有的直營(yíng)基礎好，財務(wù)底氣足。

        劣勢：

        ① 總部在IT和規劃方面，資源投入力度不足，難以支撐快速擴張需求；

        ② 股權隱患：股權高度分散，不滿(mǎn)足未來(lái)資本市場(chǎng)要求；

        ③ 整合力度不夠：大部分區域分撥未整合，場(chǎng)地及車(chē)輛利用率未得到根本的提升。

        三志線(xiàn)路發(fā)展很快，總平臺的利潤也非常好，但是其在資本市場(chǎng)上的價(jià)值一直受到質(zhì)疑。若想進(jìn)一步發(fā)展，三志必須要在運營(yíng)層面完成整合。(運聯(lián)傳媒：tucmedia)

5）聚盟模式

        聚盟總平臺控制二級平臺，區域二級平臺自建樞紐，引入專(zhuān)線(xiàn)進(jìn)駐。通過(guò)同線(xiàn)整合，實(shí)現線(xiàn)路加粗，進(jìn)一步實(shí)現線(xiàn)路下沉，做到點(diǎn)地直發(fā)。

        優(yōu)勢：

        ① 發(fā)展速度快：采用平臺模式，快速切入；

        ② 運營(yíng)效率提升：同線(xiàn)整合，線(xiàn)路下沉，效率大幅度提升；

        ③ 二級平臺實(shí)力強：聚盟積累了最優(yōu)質(zhì)的專(zhuān)線(xiàn)資源，存量達到百億。

        劣勢：

        ① 管控力度弱：總部對二級平臺管控力度弱，易發(fā)生諸侯割據的風(fēng)險；

        ② 增量不明確：僅做存量整合，無(wú)法從貨源端為專(zhuān)線(xiàn)持續賦能；

        ③ 線(xiàn)路排他性：線(xiàn)路經(jīng)營(yíng)權具有唯一性，改變平臺上原來(lái)的利益分配機制。

        聚盟匯集了全國最好的專(zhuān)線(xiàn)資源，具有很大的發(fā)展空間，但其整合難度依然非常巨大，對總平臺團隊的要求非常高。因此，聚盟需要在二級平臺的容忍時(shí)間內迅速把平臺價(jià)值提升。

6）其他模式

        除了以上五家有比較明細的模式外，近期還出現了很多聯(lián)盟，包括傳化物流聯(lián)盟、佳施大通道、河南飛騰、靠譜網(wǎng)、龍邦多多、正廣通、深圳吳越等。

        ① 傳化物流聯(lián)盟：與聚盟模式比較類(lèi)似，但是其目前還處在宣傳階段，沒(méi)有看到具體的打法。鑒于是職業(yè)經(jīng)理人操盤(pán)，且傳化集團業(yè)務(wù)板塊較多，未來(lái)能向該板塊傾斜多少資源，還不能預測，發(fā)展前景需要繼續觀(guān)望。

        ② 佳施大通道：李華傾向于做粗一條線(xiàn)路，在全國主要的核心工業(yè)城市之間建立運輸大通道，不認同大票的網(wǎng)絡(luò )價(jià)值。進(jìn)入滿(mǎn)幫體系后，預計會(huì )拿到一筆不小的資金進(jìn)行通道做粗的整合嘗試。

        ③ 河南飛騰：發(fā)起人為運聯(lián)傳媒青浦特訓營(yíng)第五期的學(xué)員林春光。其核心的業(yè)務(wù)邏輯類(lèi)似德坤的鄭州版本，原來(lái)的專(zhuān)線(xiàn)全部裝進(jìn)平臺，單一城市突破，發(fā)展會(huì )較為穩健，但想象空間有限。

        ④ 靠譜網(wǎng)：發(fā)起人是原托普旺老板趙忠善，依托富士康準時(shí)達資源，采用收購的方式招募專(zhuān)線(xiàn)加盟。

        ⑤ 龍邦多多、正廣通、深圳吳越：基本處在拿場(chǎng)地，做流量的階段，目前還屬于專(zhuān)線(xiàn)平臺的初級版本。

運聯(lián)研究院觀(guān)點(diǎn)

3.1  專(zhuān)線(xiàn)整合是趨勢，合規和效率是關(guān)鍵

        專(zhuān)線(xiàn)的內生缺點(diǎn)很多，本身在形成的時(shí)候就具有盲目性和自發(fā)性，與市場(chǎng)的實(shí)際需要存在巨大的錯配。

        專(zhuān)線(xiàn)生存的根本原因是其能夠匹配原有的推式供應鏈，在不考慮實(shí)際需求的情況下，大規模擴張。但隨著(zhù)消費升級，過(guò)剩的產(chǎn)能一定會(huì )被淘汰。既不產(chǎn)生稅收，也無(wú)絕對效率和成本優(yōu)勢的企業(yè)，未來(lái)一定會(huì )被淘汰。

3.2  平臺只是一種選擇，弱者沒(méi)有抱大腿的資格

        加不加入平臺不重要，自己的核心運營(yíng)能力和管理能力才是關(guān)鍵。能力弱的專(zhuān)線(xiàn)，加入平臺后如不提升自己會(huì )死得更快，而強者加入平臺會(huì )變得更強。

3.3 不同平臺適合不同的專(zhuān)線(xiàn)

        專(zhuān)線(xiàn)選擇平臺時(shí)，主要應考慮的是平臺提供的服務(wù)能否滿(mǎn)足你的需求，不匹配的則要謹慎。

        對于實(shí)力不強、不具備區域絕對控制力的專(zhuān)線(xiàn)，適合投靠德坤這類(lèi)直營(yíng)的穩健型專(zhuān)線(xiàn)平臺，合資共建樞紐。平臺投入了巨大的資金，會(huì )很謹慎。

        對于具備區域整合能力，且有較大欲望和野心的專(zhuān)線(xiàn)，適合加入聚盟這類(lèi)的平臺。

        但對于那些商業(yè)模式不清晰的、有忽悠嫌疑的平臺，則一定要謹慎。用投入產(chǎn)出比去衡量，畢竟企業(yè)積累了多年的血汗錢(qián)不能隨隨便便就被割了韭菜。

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