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2017年9月7日，濰柴動力利用境外全資子公司平臺成功發(fā)行一筆7.75億美元高級S規(guī)則境外永續(xù)債券，發(fā)行利率僅為3.750%，本次債券是濰柴動力在國際債券市場成功發(fā)行的首支永續(xù)債券，極大提升了濰柴動力在國際資本市場的知名度、美譽度和品牌影響力，為中國工業(yè)領(lǐng)域潛在發(fā)行人確立了定價基準。
濰柴動力
經(jīng)營強勁、結(jié)構(gòu)合理，獲得同行業(yè)最高評級
2017年8月31日，濰柴動力披露2017年中期業(yè)績報告，各項經(jīng)營指標表現(xiàn)強勁：實現(xiàn)營業(yè)收入723.13億元，同比增長69.9%;實現(xiàn)歸母凈利潤26.5億元，同比增長147.4%;利潤增幅大于收入增幅，2017年上半年盈利大于2016年全年盈利。
憑借多領(lǐng)域的市場主導地位、多元化的業(yè)務布局結(jié)構(gòu)、穩(wěn)健的財務現(xiàn)金狀況及特有的行業(yè)稀缺價值，濰柴動力獲得評級機構(gòu)惠譽上調(diào)投資級評級，由BBB升至BBB+，展望“穩(wěn)定”;評級機構(gòu)標普將濰柴動力評級展望由“負面”上調(diào)至“穩(wěn)定”，同時確認其BBB長期企業(yè)信用評級。
作為一家非央企，濰柴動力的信用資質(zhì)獲得國際評級機構(gòu)的較高評級，為中國裝備制造企業(yè)的國際評級樹立了標桿。
高效路演、超額認購，受到市場熱烈追捧
2017年9月4日起，濰柴動力在香港和新加坡舉行了為期2.5天的債券路演，與近100名國際知名投資者進行了面對面的高效溝通?；跒H柴動力多元化的業(yè)務結(jié)構(gòu)和強勁的經(jīng)營表現(xiàn)，境外投資者對濰柴動力表現(xiàn)出濃厚的投資興趣。
2017年9月7日，濰柴動力宣布發(fā)行基準永續(xù)債券，初始價格指導區(qū)間為4.250%，下午3：30向市場宣布認購簿規(guī)模已經(jīng)超過56億美元，超額認購超過7倍。最終價格大幅收窄50個基點至3.750%。
本次發(fā)行金額較大，但仍獲得資本市場7倍以上的超額認購，充分顯示了國際投資者對濰柴動力經(jīng)營發(fā)展的高度認可。
大規(guī)模低成本、投資者構(gòu)成多元，塑造境外發(fā)債典范
根據(jù)認購簿的質(zhì)量和規(guī)模，本次發(fā)行是2016年初至今中國非央企發(fā)行人所發(fā)行的利率最低的美元永續(xù)債券，同時也是中國企業(yè)永續(xù)債券發(fā)行金額最大的一筆交易。
此次發(fā)行，最終投資者分布有50%為長期基金、17%為銀行、13%為企業(yè)、8%為保險投資者，為本次債券后續(xù)二級市場的交易奠定良好基礎(chǔ)，也為濰柴動力建立了廣泛的國際投資者基礎(chǔ)，拓寬了境外融資渠道。
總的來看，濰柴動力業(yè)務及財務的強勁表現(xiàn)，以及對資本市場風險因素的全盤考慮，積極迅速應對，是本次債券成功發(fā)行的關(guān)鍵。
濰柴動力之“戰(zhàn)略魔方”
在經(jīng)濟新常態(tài)背景下，濰柴動力主動轉(zhuǎn)型，超前布局戰(zhàn)略性新興業(yè)務;調(diào)整結(jié)構(gòu)，平滑波動規(guī)避系統(tǒng)性風險;逐步由中間配套向整體解決方案轉(zhuǎn)型，在行業(yè)率先實現(xiàn)第二次騰飛。目前，戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型和結(jié)構(gòu)調(diào)整已基本到位，掌控豐富的全球戰(zhàn)略資源，形成了國內(nèi)外業(yè)務布局合理、整車整機帶動顯著、黃金產(chǎn)業(yè)鏈動力總成為核心、智能物流為新業(yè)態(tài)的多元化生態(tài)結(jié)構(gòu)。
各業(yè)務板塊戰(zhàn)略承擔、戰(zhàn)略角色、執(zhí)行策略及現(xiàn)有資源已經(jīng)非常明確。未來，濰柴動力將根據(jù)動態(tài)變化，適時恰當?shù)貙ⅰ皯?zhàn)略魔方”進行科學搭配、有效整合、適時調(diào)整，實現(xiàn)“【(1+1)>2】的平方”的戰(zhàn)略效果及生態(tài)系統(tǒng)的有效協(xié)同。
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