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       各位代表，下面我就最近中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)研究室研究的國(guó)內(nèi)公路貨運(yùn)的現(xiàn)狀和趨勢(shì)做一個(gè)匯報(bào)。?；愤\(yùn)輸也是除了保障運(yùn)輸以外，在運(yùn)輸里面占到很大的比例，希望我下面的分析對(duì)大家有所借鑒。分四塊內(nèi)容，首先是對(duì)15年市場(chǎng)的回顧。

一、2015年公路貨運(yùn)發(fā)展回顧

（一）、市場(chǎng)規(guī)模小幅增長(zhǎng)

       整體來(lái)看，15年市場(chǎng)規(guī)模是小幅度增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。根據(jù)中物聯(lián)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，道路運(yùn)輸費(fèi)用3.3萬(wàn)億元，可交易的公路貨運(yùn)市場(chǎng)總體規(guī)模在2.6萬(wàn)億左右，占到GDP3.8%，占服務(wù)業(yè)增加值7.6%。我們國(guó)內(nèi)公路貨運(yùn)市場(chǎng)初具規(guī)模，十二五期間，整個(gè)物流行業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施和整個(gè)體量具備一定條件。下一步我們從增長(zhǎng)速度看到，15年道路運(yùn)輸費(fèi)用增長(zhǎng)4.4%。

1、從貨運(yùn)量來(lái)看 

       也是連續(xù)回落的態(tài)勢(shì)。15年公路完成貨運(yùn)量是354.5億噸，同比增長(zhǎng)6%。

2、從結(jié)構(gòu)來(lái)看

       隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)變，第三產(chǎn)業(yè)增加值占GDP的比重首次突破50%，由于第三產(chǎn)業(yè)跟第一第二產(chǎn)業(yè)相比，對(duì)實(shí)物貨物比重要小，整個(gè)貨運(yùn)需求也是走緩的趨勢(shì)。從15年每萬(wàn)元GDP的貨運(yùn)量為6.16噸，較上年6.9噸減少0.7噸，隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài)，貨運(yùn)需求走緩、貨量不足，公路貨運(yùn)行業(yè)總體出現(xiàn)增速放緩趨勢(shì)。?；愤\(yùn)輸行業(yè)，也是同樣的情況。剛才張會(huì)長(zhǎng)也介紹到，我們15年石油化工產(chǎn)業(yè)也是增速放緩，負(fù)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，所以貨源不足，也是整個(gè)行業(yè)的放緩。

3、從行業(yè)增速放緩

       導(dǎo)致我們過(guò)去粗放式規(guī)模速度的增長(zhǎng)，難以為繼，特別是新增的投資進(jìn)入低谷，存量資源整合是未來(lái)行業(yè)焦點(diǎn)，這跟國(guó)外發(fā)展趨勢(shì)相吻合。美國(guó)在七八十年代，也是進(jìn)入行業(yè)整合期。未來(lái)我們認(rèn)為公路貨運(yùn)行業(yè)也是進(jìn)入調(diào)整階段。

（二）、細(xì)分市場(chǎng)分化加劇

       從細(xì)分市場(chǎng)來(lái)看，我們根據(jù)單票重量可以分為快件運(yùn)輸、零擔(dān)運(yùn)輸、整車(chē)運(yùn)輸；根據(jù)產(chǎn)品種類(lèi)，可以分為?；贰㈦娚踢€有電子類(lèi)產(chǎn)品不同的細(xì)分市場(chǎng)。根據(jù)分析，我們細(xì)分市場(chǎng)分化加劇有四方面原因。

       1、需求差異。這是客觀條件。像快遞運(yùn)輸，主要服務(wù)于快遞電商行業(yè)，隨著快遞電商行業(yè)快速發(fā)展，預(yù)計(jì)未來(lái)五年，仍然保持30%的快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

       2、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)體系。通過(guò)對(duì)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)體系的設(shè)計(jì)，可以把控產(chǎn)品的定價(jià)權(quán)，這是公路貨運(yùn)企業(yè)，贏得客戶(hù)價(jià)值最大化有效的手段。以快遞運(yùn)輸為例，它具有比較豐富的產(chǎn)品體系，目前主要是有當(dāng)日達(dá)、次日達(dá)、隔日達(dá)、三日達(dá)、經(jīng)濟(jì)達(dá)這樣的方式。

       3、跨界融合加快。隨著整個(gè)各個(gè)細(xì)分市場(chǎng)增速的變化，一些企業(yè)通過(guò)自身的優(yōu)勢(shì)，進(jìn)入相區(qū)隔的細(xì)分市場(chǎng)，比如說(shuō)零擔(dān)快運(yùn)。細(xì)分市場(chǎng)之間的融合，將加劇市場(chǎng)分化。

       4、客戶(hù)服務(wù)體驗(yàn)。在危化品方面得到充分體現(xiàn)，因?yàn)檫\(yùn)輸在內(nèi)容環(huán)節(jié)上，不是很重要的環(huán)節(jié)，對(duì)于客戶(hù)需求，增強(qiáng)客戶(hù)黏性，挖掘產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)點(diǎn)，是未來(lái)提升客戶(hù)服務(wù)體驗(yàn)，增強(qiáng)盈利點(diǎn)的重要手段。

（三）、市場(chǎng)主體漸趨集中

1、市場(chǎng)新格局

       公路貨運(yùn)市場(chǎng)主體為中小貨運(yùn)企業(yè)和個(gè)體運(yùn)輸業(yè)戶(hù)。15年全國(guó)約有810萬(wàn)家運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)業(yè)戶(hù)，其中90%以上為個(gè)體運(yùn)輸業(yè)戶(hù)。個(gè)體運(yùn)輸業(yè)戶(hù)分散經(jīng)營(yíng)、物流企業(yè)層層分包運(yùn)力是公路貨運(yùn)市場(chǎng)基本格局。在零擔(dān)快運(yùn)、專(zhuān)業(yè)運(yùn)輸?shù)刃袠I(yè)細(xì)分市場(chǎng)出現(xiàn)市場(chǎng)集中趨勢(shì)。零擔(dān)快運(yùn)市場(chǎng)，CRI約為11%，CR10約為15%初步形成了一超多強(qiáng)的市場(chǎng)格局。在零擔(dān)專(zhuān)線市場(chǎng)，基層分散經(jīng)營(yíng)的格局難以轉(zhuǎn)變。以卡行天下為代表的平臺(tái)型企業(yè)，對(duì)控制定價(jià)權(quán)，整合分散的市場(chǎng)創(chuàng)造了機(jī)會(huì)。未來(lái)參照美國(guó)市場(chǎng)，我們有可能形成個(gè)體業(yè)戶(hù)分散經(jīng)營(yíng)、平臺(tái)企業(yè)整合運(yùn)力、物流企業(yè)平臺(tái)采購(gòu)的市場(chǎng)新格局。在市場(chǎng)主體方面，我們認(rèn)為公路貨運(yùn)市場(chǎng)正在走重資產(chǎn)獨(dú)立發(fā)展和輕資產(chǎn)協(xié)同發(fā)展兩條道路，逐步形成一大批大中型物流企業(yè)和平臺(tái)型企業(yè)，提升市場(chǎng)集中度，轉(zhuǎn)變分散經(jīng)營(yíng)的市場(chǎng)格局。特別位于輕資產(chǎn)的加盟和平臺(tái)模式的出現(xiàn)，有效整合分散的貨運(yùn)資源，通過(guò)平臺(tái)，通過(guò)對(duì)產(chǎn)品的定價(jià)，能夠提升平臺(tái)對(duì)整個(gè)市場(chǎng)的影響，推動(dòng)市場(chǎng)的相對(duì)集中。

（四）、模式創(chuàng)新各具特色

       這兩年開(kāi)始，各種模式創(chuàng)新也是風(fēng)起云涌，像第三方物流模式、連鎖模式。打破自己產(chǎn)品的區(qū)隔，像快遞、普貨還有供應(yīng)鏈金融，向倉(cāng)儲(chǔ)配送、綜合物流的方向轉(zhuǎn)型，還有加盟連鎖的方式，對(duì)中國(guó)貨運(yùn)市場(chǎng)的沖擊，現(xiàn)在都推出了加盟模式，加速空白區(qū)域。還有聯(lián)盟合作模式和平臺(tái)整合模式。目前國(guó)內(nèi)在公路貨運(yùn)市場(chǎng)，成功的聯(lián)盟不太多。還有平臺(tái)整合模式，還有中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)+實(shí)施方案，在這方面會(huì)出臺(tái)具體政策。還有公路平臺(tái)，從14年發(fā)展以后，也是逐步向著多元化方向轉(zhuǎn)型。對(duì)平臺(tái)整合模式，有一個(gè)支撐。還有超級(jí)車(chē)隊(duì)的模式，還有公路港模式，總體來(lái)看，也是通過(guò)整合優(yōu)化存量資源，來(lái)提升整體的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

（五）、貨運(yùn)價(jià)格持續(xù)低迷

       從貨運(yùn)價(jià)格來(lái)看，中國(guó)物流采購(gòu)聯(lián)合會(huì)15年發(fā)布的數(shù)據(jù)，中國(guó)公路物流運(yùn)價(jià)指數(shù)均值為106.3，較上年下滑2.5%，連續(xù)三年小幅回落。受經(jīng)濟(jì)下行壓力增大影響，客戶(hù)降價(jià)壓力快速傳導(dǎo)到運(yùn)輸市場(chǎng)，導(dǎo)致公路貨運(yùn)價(jià)格持續(xù)低迷。人工、房租等各項(xiàng)成本持續(xù)高位運(yùn)行，單純的依靠壓低價(jià)格的競(jìng)爭(zhēng)方式不可持續(xù)。市場(chǎng)量?jī)r(jià)齊跌導(dǎo)致大批零散運(yùn)力加快退出市場(chǎng)。

（六）、運(yùn)輸效率小幅下滑

       從運(yùn)輸效率來(lái)看，中國(guó)物流采購(gòu)聯(lián)合會(huì)發(fā)布的15年公路貨運(yùn)效率指數(shù)年均指數(shù)值為97.3，較上年下滑2.54個(gè)點(diǎn)。2015年樣本企業(yè)月均行駛歷程3916公里，日均130.5公里，與標(biāo)桿企業(yè)的日均500公里相比，運(yùn)輸效率還有較大差距。樣本企業(yè)月均行駛時(shí)長(zhǎng)102.5小時(shí)，日均3.4小時(shí)，以一天8小時(shí)工作計(jì)算，月有效工作日為12天，貨運(yùn)市場(chǎng)總體處于不飽和狀態(tài)。15年，運(yùn)輸效率總體處于不飽和狀態(tài)。

（七）、資本市場(chǎng)漸趨理性

       資本市場(chǎng)成為公路貨運(yùn)市場(chǎng)重要驅(qū)動(dòng)力，快速改變貨運(yùn)市場(chǎng)格局。去年招商局和專(zhuān)運(yùn)的合并，上市融資、兼并重組在行業(yè)內(nèi)將日益普遍，在去年物流企業(yè)在新三板也是風(fēng)起云涌，大概有60多家公路貨運(yùn)企業(yè)在新三板上市。推動(dòng)市場(chǎng)的規(guī)?；?、網(wǎng)絡(luò)化、集約化發(fā)展。

（八）、裝備技術(shù)升級(jí)改造

       在裝備技術(shù)方面是升級(jí)改造的趨勢(shì)。15年我國(guó)營(yíng)運(yùn)火車(chē)1450多萬(wàn)一輛大型火車(chē)占25%左右。貨運(yùn)車(chē)輛逐步向大型化、智能化、綠色化發(fā)展。車(chē)輛企業(yè)逐步從軟件服務(wù)向硬件服務(wù)延伸?；ヂ?lián)網(wǎng)平臺(tái)進(jìn)入市場(chǎng)為行業(yè)數(shù)據(jù)化、信息化、透明化的發(fā)展。

（九）、基礎(chǔ)設(shè)施初具規(guī)模

       我們值得關(guān)注一點(diǎn)，鐵路在整個(gè)基礎(chǔ)設(shè)施比重的上升，因?yàn)殡S著高速公路的發(fā)展，傳統(tǒng)鐵路貨運(yùn)的運(yùn)能加快釋放，根據(jù)?；?，對(duì)于鐵路這塊，根據(jù)產(chǎn)品的特色是比較安全的，在中長(zhǎng)途距離也是比較有優(yōu)勢(shì)的。

（十）、政策環(huán)境持續(xù)向好

       在政策環(huán)境上，隨著國(guó)家中長(zhǎng)期規(guī)劃的出臺(tái)，整個(gè)政策環(huán)境持續(xù)向好，特別是核心標(biāo)準(zhǔn)化，無(wú)車(chē)承運(yùn)人等標(biāo)準(zhǔn)的出臺(tái)，也為行業(yè)創(chuàng)造條件。對(duì)于?；愤\(yùn)輸，去年8·12天津特大事故的發(fā)生，國(guó)家對(duì)這塊也加強(qiáng)了治理。出臺(tái)了新版的道路運(yùn)輸條例，也加強(qiáng)了對(duì)?；繁O(jiān)管，?；费哼\(yùn)員管理有放松的趨勢(shì)。

二、當(dāng)前行業(yè)面臨主要問(wèn)題

       對(duì)于當(dāng)前行業(yè)的問(wèn)題，總結(jié)六個(gè)方面：

       一個(gè)是物流需求的趨緩、貨源結(jié)構(gòu)的調(diào)整；

       二是市場(chǎng)主體分散、運(yùn)力過(guò)剩嚴(yán)重；

       三是產(chǎn)品體系缺失、同質(zhì)競(jìng)爭(zhēng)普遍；

       四是成本費(fèi)用高、貨運(yùn)效率落后；

       五是從業(yè)人員短缺，職工素質(zhì)不力；

       六是行業(yè)發(fā)展乏力。

三、“十三五”期間行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

（一）、去運(yùn)力

       行業(yè)加大監(jiān)管力度，車(chē)型標(biāo)準(zhǔn)化和車(chē)輛綠色化工作的開(kāi)展，加上市場(chǎng)增速趨緩，沒(méi)有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的零散運(yùn)力將逐步退出市場(chǎng)。大量個(gè)體運(yùn)輸業(yè)戶(hù)由于沒(méi)有穩(wěn)定的貨源和信息源，將成為去運(yùn)力的主要對(duì)象、零散、粗放的行業(yè)生態(tài)體系將開(kāi)始重構(gòu)。

（二）、大平臺(tái)

       過(guò)剩運(yùn)力和分散主體為輕資產(chǎn)平臺(tái)提供了發(fā)展條件。平臺(tái)為分散的貨源和運(yùn)力提供直接連接，層層分包模式，將被去中間化的平臺(tái)采購(gòu)替代。特別是無(wú)車(chē)承運(yùn)人的政策試點(diǎn)啟動(dòng)，將逐步發(fā)展。

（三）、兩極化

       一方面是多元化發(fā)展，隨著細(xì)分市場(chǎng)的增速放緩，市場(chǎng)邊界日益模糊，規(guī)模型貨運(yùn)企業(yè)加快向快運(yùn)、倉(cāng)儲(chǔ)、配送、供應(yīng)鏈、物流金融等領(lǐng)域和細(xì)分市場(chǎng)跨界延伸，逐步向多業(yè)態(tài)的綜合物流服務(wù)商轉(zhuǎn)變。專(zhuān)業(yè)化，貨物類(lèi)型多樣化、客戶(hù)需求多元化，運(yùn)輸業(yè)的市場(chǎng)細(xì)分多種專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)，精耕細(xì)作是中小企業(yè)發(fā)展壯大的有效途徑和趨勢(shì)。

（四）、全鏈條

       隨著鐵路貨運(yùn)市場(chǎng)的開(kāi)放，公鐵水全鏈條、一體化管理成為可能。通過(guò)全鏈條，一單制這種方式，實(shí)現(xiàn)公鐵水的發(fā)展。公路貨運(yùn)企業(yè)將逐步進(jìn)入鐵路運(yùn)輸市場(chǎng)，改變單一的公路運(yùn)輸方式，實(shí)現(xiàn)多式聯(lián)運(yùn)。建立多式聯(lián)運(yùn)代理人，統(tǒng)一多式聯(lián)運(yùn)。

（五）、變模式

       原有競(jìng)爭(zhēng)模式跟不上市場(chǎng)發(fā)展，企業(yè)加快轉(zhuǎn)變模式，適應(yīng)新時(shí)期發(fā)展需求?；ヂ?lián)網(wǎng)+推動(dòng)公路貨運(yùn)與互聯(lián)網(wǎng)融合發(fā)展，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)推動(dòng)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)。貨運(yùn)企業(yè)利用互聯(lián)網(wǎng)實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)的信息化。

（六）、促聯(lián)動(dòng)

       產(chǎn)業(yè)鏈上下游的聯(lián)動(dòng)發(fā)展、同類(lèi)企業(yè)變得協(xié)調(diào)發(fā)展成為客觀要求，通過(guò)資源有效配置，提升產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值。對(duì)于危化品生產(chǎn)企業(yè)緊密連接，也是我們創(chuàng)造附加價(jià)值提升，提高自身競(jìng)爭(zhēng)力的手段。還有公路貨運(yùn)企業(yè)加快向第三方物流轉(zhuǎn)型提供綜合物流方案，深入服務(wù)客戶(hù)需求，實(shí)現(xiàn)聯(lián)動(dòng)融合發(fā)展。特別是公路貨運(yùn)行業(yè)通過(guò)貿(mào)易、金融與物流的結(jié)合，將物流的渠道優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì)。

（七）、建生態(tài)

       通過(guò)兼顧不同利益主體，實(shí)現(xiàn)效益最大化，建立高效、集約、協(xié)同、共贏公路貨運(yùn)生態(tài)體系。

四、行業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略選擇

       剛才宇航秘書(shū)長(zhǎng)介紹了下半年?；沸袠I(yè)分會(huì)的具體工作，行業(yè)協(xié)會(huì)在建立行業(yè)生態(tài)環(huán)境具有重要的作用，希望通過(guò)行業(yè)協(xié)會(huì)自主能力，團(tuán)結(jié)咱們?；愤\(yùn)輸企業(yè)以及危化品生產(chǎn)制造企業(yè)，推動(dòng)行業(yè)形成一個(gè)?；肺锪餍袠I(yè)高效、集約、協(xié)同的生態(tài)體系，推動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)的共同發(fā)展，我的匯報(bào)就到這里，謝謝大家！

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