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中國(guó)經(jīng)濟(jì)經(jīng)過(guò)30年的高速發(fā)展，現(xiàn)在進(jìn)入增速減緩的時(shí)期。貨運(yùn)物流作為中國(guó)經(jīng)濟(jì)的晴雨表，明顯深受其影響。但是在集約化和互聯(lián)網(wǎng)化的雙重影響下，貨運(yùn)行業(yè)呈現(xiàn)出以下特征：我們看到，零擔(dān)貨運(yùn)行業(yè)的龍頭企業(yè)仍舊有能力保持穩(wěn)健增長(zhǎng)。資本對(duì)這一市場(chǎng)的關(guān)注與投入越來(lái)越高，資金流入明顯。
在此背景下，眾多零擔(dān)快運(yùn)企業(yè)的轉(zhuǎn)型路徑也同樣出現(xiàn)更多元化的選擇，有人尋找新的商業(yè)模式，比如，加盟或承包；有人去尋找新的業(yè)態(tài)，做快遞，做整車業(yè)務(wù)；也有選擇回歸本質(zhì)練內(nèi)功；還有尋找資本支援等等。突破轉(zhuǎn)型的路徑也呈現(xiàn)多樣化。
亂花漸欲迷人眼，在此時(shí)機(jī)，運(yùn)聯(lián)傳媒繼續(xù)發(fā)布2016年《中國(guó)公路貨運(yùn)發(fā)展研究報(bào)告》暨零擔(dān)快運(yùn)30強(qiáng)排行榜。今天小編先將零擔(dān)快運(yùn)30強(qiáng)名單奉上。我們希望繼續(xù)秉承“用數(shù)據(jù)說(shuō)話”的方式，透過(guò)數(shù)據(jù)和現(xiàn)象，來(lái)尋找行業(yè)的本質(zhì)規(guī)律。今年的排行榜如下：
注：①以上業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)均為各公司零擔(dān)業(yè)務(wù)，時(shí)間截至2015年12月31日②一年按285天計(jì)算③加盟型企業(yè)除非特別說(shuō)明，零擔(dān)業(yè)務(wù)年收入為直營(yíng)收入。
通過(guò)這份榜單，我們可以發(fā)現(xiàn)，一些重要的變化：
第一大看點(diǎn)：高增長(zhǎng)仍舊存在
要知天下事，必先知道天下格局，方可謀定而后動(dòng)。整體而言，2015年，中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度明顯放緩。無(wú)論是GDP進(jìn)入7時(shí)代，還是國(guó)家提出的供給側(cè)改革的新思路，都意味著過(guò)去基于規(guī)模效應(yīng)的高增長(zhǎng)可能難以重現(xiàn)。但是在貨運(yùn)行業(yè)，我們看到增長(zhǎng)的亮點(diǎn)依舊存在。
行業(yè)領(lǐng)頭羊——德邦盡管已是百億規(guī)模的體量，依然增速不減。這與德邦積極擁抱新模式和開(kāi)拓新業(yè)務(wù)有關(guān)。在快運(yùn)主戰(zhàn)場(chǎng)穩(wěn)定增長(zhǎng)的情況下，2014年德邦快遞正式發(fā)力，實(shí)現(xiàn)4.9億快遞收入。2015年，德邦快遞以全網(wǎng)布局和服務(wù)提升為重點(diǎn)，積極搶占大淘寶市場(chǎng)，快遞估計(jì)達(dá)17.5億，增速289%。我們預(yù)計(jì)德邦2016年將發(fā)力主攻目標(biāo)快遞市場(chǎng)，與三通一達(dá)的競(jìng)爭(zhēng)將加劇。2016年，整車運(yùn)輸和倉(cāng)儲(chǔ)也將成為德邦新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)。
中鐵物流的直營(yíng)+承包+加盟的模式繼續(xù)優(yōu)化，實(shí)現(xiàn)近50%的高速增長(zhǎng)，直營(yíng)收入接近40億。天地華宇放開(kāi)特許經(jīng)營(yíng)，網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量飛速，突破三年的徘徊期，重啟增長(zhǎng)，快運(yùn)收入24億。佳吉也是在經(jīng)歷三年的徘徊后，重啟增長(zhǎng)，2015年增長(zhǎng)10.6%。安能一如既往，在市場(chǎng)的質(zhì)疑聲，堅(jiān)守“顛覆、引領(lǐng)、共生”的經(jīng)營(yíng)理念，以數(shù)據(jù)說(shuō)話，實(shí)現(xiàn)150%的超高速增長(zhǎng)，直營(yíng)收入實(shí)現(xiàn)20億。
因此，我們大膽預(yù)測(cè)，未來(lái)三年中國(guó)零擔(dān)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)更加激烈，龍頭企業(yè)與諸強(qiáng)的差距將會(huì)縮小。
第二大看點(diǎn)：加盟模式主流化趨勢(shì)顯現(xiàn)
從排行榜中可以發(fā)現(xiàn)，采用加盟制零擔(dān)快運(yùn)企業(yè)的高速增長(zhǎng)是2015年的一大亮點(diǎn)。在安能通過(guò)加盟模式實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)后，加盟成為一股旋風(fēng)，中鐵物流成為黑馬。中鐵物流采取直營(yíng)+承包+加盟模式，承包商與加盟商并舉，實(shí)現(xiàn)48%的直營(yíng)收入增長(zhǎng)。在資本的助力下，安能2015年繼續(xù)快速擴(kuò)張，2015年總部收入同比增長(zhǎng)150%，達(dá)到20億，目前全國(guó)加盟門(mén)店已達(dá)到6900多家，全國(guó)設(shè)立一二級(jí)分撥中心140個(gè)。
零擔(dān)巨頭借助類加盟模式實(shí)現(xiàn)網(wǎng)點(diǎn)快速擴(kuò)張與下沉，在硝煙彌漫的零擔(dān)戰(zhàn)場(chǎng)爭(zhēng)奪地盤(pán)。目前中國(guó)零擔(dān)行業(yè)內(nèi)出現(xiàn)了“加盟（安能物流、中鐵物流）”、“承包（中鐵物流）”、“合伙人（德邦物流）”、“特許經(jīng)營(yíng)（天地華宇）”、“合作（佳吉快運(yùn)）”等多種形式。
究其原因，一是通過(guò)“自營(yíng)方式”發(fā)展網(wǎng)點(diǎn)雖然可以最大限度控制核心資源，但是不得不面臨資金投入大、投資回報(bào)期長(zhǎng)的問(wèn)題。而通過(guò)“類加盟”擴(kuò)張網(wǎng)點(diǎn)方式相對(duì)于“自營(yíng)”而言，開(kāi)發(fā)成本低、周期短，公司僅需向其輸入管理方式和系統(tǒng)對(duì)接，便能夠在短時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量擴(kuò)張。二是采用類加盟制的中鐵物流、安能物流的增速均超過(guò)了直營(yíng)制企業(yè)，實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。
從2013年運(yùn)聯(lián)峰會(huì)上的直營(yíng)與加盟之辯，到現(xiàn)在一直以直營(yíng)模式為傲的龍頭老大德邦也推出合伙人制，擁抱加盟制，其它直營(yíng)企業(yè)也紛紛采用類加盟模式，加盟模式已經(jīng)成為零擔(dān)快運(yùn)業(yè)的主流模式之一。由此我們認(rèn)為， 2016年的加盟大戰(zhàn)將更加火熱。
第三大看點(diǎn)：快遞快運(yùn)融合趨勢(shì)明顯
零擔(dān)快運(yùn)成為整個(gè)公路貨運(yùn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)中心，是2014年以來(lái)的一個(gè)顯著趨勢(shì)，2015年此趨勢(shì)更加明顯。目前可謂是零擔(dān)快運(yùn)，八方來(lái)戰(zhàn)。
一是合同物流開(kāi)始轉(zhuǎn)型零擔(dān)快運(yùn)，2015年新進(jìn)入零擔(dān)快運(yùn)排行榜的恒路就是明顯的例子；
二是鐵路貨運(yùn)轉(zhuǎn)公鐵混合，如中鐵物流、遠(yuǎn)成物流；
三是快遞切入快運(yùn)，如順豐、百世快運(yùn)、亞風(fēng)快運(yùn)；
四是專線龍頭使得零擔(dān)快運(yùn)變?yōu)楦鞣綘?zhēng)奪的焦點(diǎn)市場(chǎng)。
激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，表現(xiàn)在零擔(dān)快運(yùn)2015年的網(wǎng)點(diǎn)爭(zhēng)奪大戰(zhàn)、客戶大戰(zhàn)、營(yíng)銷大戰(zhàn)、人才大戰(zhàn)甚至資本大戰(zhàn)，此起彼伏，貫穿全年。
快運(yùn)和快遞正在快速融合。而這一融合也必然帶來(lái)對(duì)企業(yè)管理能力、人才儲(chǔ)備能力、市場(chǎng)開(kāi)拓能力的全面挑戰(zhàn)。
第四大看點(diǎn)：平臺(tái)模式涌現(xiàn)更多創(chuàng)新
在卡行天下以專線為市場(chǎng)切入點(diǎn)，成為中國(guó)最大的公路運(yùn)輸交易網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)之后。又出現(xiàn)了幾種新的零擔(dān)平臺(tái)模式，分別以區(qū)域零擔(dān)、分撥中心、園區(qū)、或落地配作為市場(chǎng)切入點(diǎn)。從數(shù)量來(lái)看，全國(guó)有眾多的區(qū)域網(wǎng)絡(luò)型企業(yè)。從營(yíng)收規(guī)模來(lái)看，營(yíng)業(yè)額超過(guò)5個(gè)億的區(qū)域網(wǎng)絡(luò)型企業(yè)寥寥無(wú)幾，完全無(wú)法與全國(guó)網(wǎng)絡(luò)型企業(yè)相比較。
突破瓶頸的需求和競(jìng)爭(zhēng)的壓力，催生了一種新的平臺(tái)模式，即以區(qū)域零擔(dān)跟區(qū)域網(wǎng)為市場(chǎng)切入點(diǎn)，使用信息系統(tǒng)連接區(qū)域網(wǎng)絡(luò)，快速的完成平臺(tái)的整合和全國(guó)網(wǎng)絡(luò)的搭建。
其中的代表性企業(yè)是壹米滴答和56快運(yùn)。壹米滴答是以信息化為驅(qū)動(dòng)力的，連接區(qū)域領(lǐng)先物流網(wǎng)絡(luò)和優(yōu)質(zhì)專線公司的平臺(tái)模式；五六快運(yùn)是互聯(lián)網(wǎng)+干線（借力卡班平臺(tái)）+優(yōu)質(zhì)局域網(wǎng)加盟的平臺(tái)模式。
雖然說(shuō)法不同，但本質(zhì)卻一樣，都是用信息系統(tǒng)連接區(qū)域網(wǎng)絡(luò)型企業(yè)，整合專線完成區(qū)域網(wǎng)絡(luò)之間的干線運(yùn)輸。稍有不同的是，壹米滴答的干線運(yùn)輸完全由整合區(qū)域零擔(dān)完成，而五六快運(yùn)則是由三笑物流的自有車隊(duì)和整合外部車輛完成。
由于兩家企業(yè)成立時(shí)間尚短，平臺(tái)成績(jī)還不如卡行天下那么明顯。不過(guò)，也初見(jiàn)成效。成立一年零兩個(gè)月的壹米滴答，目前已由6家成員企業(yè)增加至16家，其中6家企業(yè)營(yíng)業(yè)額在2個(gè)億以上，且成員企業(yè)之間已經(jīng)實(shí)現(xiàn)彼此貨物互換。由于這種模式網(wǎng)絡(luò)深度和區(qū)域深耕的經(jīng)驗(yàn)，如果能在管控機(jī)制上形成突破，切實(shí)推進(jìn)客戶資源協(xié)同、流程標(biāo)準(zhǔn)化和信息系統(tǒng)一體化化，將會(huì)是零擔(dān)市場(chǎng)一股新的力量。我們預(yù)測(cè)，資本將會(huì)流向該模式的代表企業(yè)。
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