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何去何從?2014重卡市場(chǎng)不上也不下

商用車之家訊:2013年重卡市場(chǎng)在12月的大幅上升中,以整體漲幅超過21%而收官。2014年,重卡銷量會(huì)如何?
     2013年重卡市場(chǎng)在12月的大幅上升中,以整體漲幅超過21%而收官。2014年,重卡銷量會(huì)如何?
 
    筆者的判斷是:不上也不下。
 
    其依據(jù),來自三個(gè)主要因素的分析——第一,從宏觀角度看,國內(nèi)經(jīng)濟(jì)整體上不會(huì)太好也不會(huì)太壞;第二,從中觀角度看,與物流、基建、房地產(chǎn)建設(shè)以及重卡行業(yè)相關(guān)的政策不會(huì)特別有利,也無特別不利;第三,從微觀角度看,在庫存與更新上,包括企業(yè)、經(jīng)銷商以及用戶的車輛更新需求不會(huì)有過大波動(dòng)。
 
    綜合考慮這三個(gè)方面的主要因素,筆者判斷,利空和利好因素基本會(huì)相互抵消,2014年重卡市場(chǎng)總體不會(huì)更好,與2013年銷量持平是大概率事件。也就是說2014年的重卡需求,大約在77萬輛上下,寬泛一點(diǎn)講,應(yīng)該在72萬~82萬輛的數(shù)量級(jí)。

    一、宏觀因素不會(huì)太好也不會(huì)太壞
 
    根據(jù)中央經(jīng)濟(jì)會(huì)議的“做好2014年經(jīng)濟(jì)工作,最核心的是要堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn),改革創(chuàng)新”的表述,中央是要努力實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量和效益得到提高又不會(huì)帶來后遺癥的速度,因此,2014年的總體經(jīng)濟(jì)環(huán)境不會(huì)太好,也不會(huì)太壞。
 
    1、宏觀經(jīng)濟(jì)增速不會(huì)更高
 
    2013年中國的GDP增速為7.7%,2014年的GDP增速,也許不會(huì)比2013年樂觀。
 
    這從各機(jī)構(gòu)的預(yù)測(cè)可以看出一個(gè)大概情況:社科院7.6%;國家信息中心7.5%;世界銀行7.7%;摩根士丹利7.2%;花旗銀行7.3%;匯豐銀行7.4%;瑞銀證券7.8%;交通銀行7.8%;惠譽(yù)7%;IMF 7.7%;渣打銀行7.4%。社科院工業(yè)經(jīng)濟(jì)研究所針對(duì)百余名經(jīng)濟(jì)學(xué)家的調(diào)查的平均預(yù)測(cè)是7.5%。
 
    從上述預(yù)測(cè)可以明白,2014年的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)不會(huì)有驚艷的表現(xiàn),但也會(huì)保住7%的底線,經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率會(huì)比2013年的7.7%略低一些,可能是7.6%或者7.5%。也就是說,宏觀經(jīng)濟(jì)并不能對(duì)重卡行業(yè)有更多的拉動(dòng)效應(yīng),但也不會(huì)成為利空因子。
 
    2、貨幣政策不會(huì)更寬松
 
    2014年的宏觀政策基調(diào)仍將延續(xù)穩(wěn)健的貨幣政策,全年的貨幣供應(yīng)可能會(huì)比較緊張,M2的增速可能會(huì)低于2013年,但是類似于2013年年中的資金極度短缺的狀況可能不會(huì)出現(xiàn)。比如,2014年初央行的大筆逆回購操作,就緩解了貨幣供應(yīng)的緊張。另外,金融改革存款利率市場(chǎng)化會(huì)加速,這些都有利于資金的供給。
 
    總體而言,2014年的資金量,不會(huì)太樂觀,也不會(huì)太悲觀。
 
    3、減稅不會(huì)更多
 
    2013年,中央將繼續(xù)實(shí)行積極的財(cái)政政策。從現(xiàn)在看來,并沒有什么明確的較大稅收減免的政策,還不如2012年年底時(shí),有全面的營改增和眾多商品降低關(guān)稅可以期待。雖然營改增會(huì)在2014年繼續(xù)擴(kuò)大范圍(比如鐵路運(yùn)輸),并在某些領(lǐng)域完善,但是,整體上看,不如2012年底的利好多。
 
    4、投資和消費(fèi)不會(huì)更多
 
    在投資方面,一個(gè)普遍的判斷是,房地產(chǎn)和基礎(chǔ)設(shè)施投資增速可能放緩,而制造業(yè)和服務(wù)業(yè)投資增速將回升。有關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2014年固定資產(chǎn)投資增速為19.5%,比2013年有所回落。在消費(fèi)方面,在消費(fèi)剛性和“調(diào)結(jié)構(gòu)、促內(nèi)需”的政策推動(dòng)下,消費(fèi)將保持穩(wěn)中有升的態(tài)勢(shì)。
 
    具體到固定資產(chǎn)投資,受整個(gè)貨幣供應(yīng)量相對(duì)偏緊影響,應(yīng)該不會(huì)太樂觀。不過,就房地產(chǎn)而言,由于2013年國內(nèi)多地房?jī)r(jià)上漲,拉動(dòng)了房地產(chǎn)企業(yè)大量購入土地,因此,2014年的房地產(chǎn)建設(shè)不會(huì)像2009年那樣差。還有,鐵路總公司雖然債臺(tái)高筑,但也會(huì)開始繼續(xù)增加開工項(xiàng)目。
 
    從消費(fèi)方面看,一方面是“三公消費(fèi)”會(huì)大幅減少,另一方面是電子商務(wù)對(duì)于消費(fèi)的拉動(dòng),以及節(jié)假日高速免費(fèi)對(duì)于消費(fèi)的刺激,因此,總體上看,也是利好和利空因素相抵,總體與2013年持平。
 
    5、出口不會(huì)太好
 
    展望2014年,預(yù)計(jì)歐美等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體將維持復(fù)蘇態(tài)勢(shì),世界經(jīng)濟(jì)增速將溫和回升,外需形勢(shì)有所好轉(zhuǎn),2014年中國出口增速可能略好于上年,預(yù)計(jì)同比增速在8.5%左右。
 
    總體而言,出口波動(dòng)不會(huì)太大,也不會(huì)對(duì)重卡行業(yè)產(chǎn)生特別有利或者不利的影響。
 
    二、行業(yè)政策影響
 
    關(guān)于行業(yè)政策,對(duì)銷量影響最大的當(dāng)然就是關(guān)于國四排放何時(shí)在全國范圍內(nèi)嚴(yán)格實(shí)施這一問題,不過,由于這一時(shí)間節(jié)點(diǎn)并不明確,而且,這一事件拖得太久,再加上各地陸續(xù)實(shí)施,因此,對(duì)銷量的沖擊力已經(jīng)減弱。
 
    1、國四不會(huì)有太大負(fù)面影響
 
    關(guān)于2014年會(huì)全面實(shí)施重型車國四排放,幾乎是板上釘釘?shù)氖?,不過,究竟何時(shí)才能在全國范圍內(nèi)實(shí)施——這個(gè)是以工信部取消所有國三重型車公告為標(biāo)志,卻有著多種說法。
 
    從現(xiàn)在的態(tài)勢(shì)看,從2014年1月1日起取消國三公告已然是不可能。一季度末、年中或者年終這幾個(gè)結(jié)點(diǎn)均有可能。無論如何,國四對(duì)于重型車市場(chǎng)來說都是一個(gè)利空因素。正因?yàn)槿绱耍夥?、玉柴等企業(yè)都判斷2014年的重卡銷量會(huì)下降。而且,在2013年年底,各經(jīng)銷商和企業(yè)都普遍沖了一把銷量,因此也就提前釋放了2014年的需求。
 
    由于國四新車價(jià)格更高,并且出于對(duì)尿素及油品適應(yīng)性的擔(dān)心,可能會(huì)影響一些用戶換車。不過,由于國四的實(shí)施呈現(xiàn)逐漸擴(kuò)大的趨勢(shì),并不是“一刀切”,因此市場(chǎng)并不會(huì)出現(xiàn)突然的“斷崖”,總體上來說,雖然國四實(shí)施有一定不利影響,但還不至于對(duì)銷量造成太大沖擊。
 
    2、營改增
 
    從2013年的表現(xiàn)來看,營改增似乎并沒有帶給市場(chǎng)很正面的影響,不但如此,很多物流企業(yè)的稅負(fù)還由此加重。
 
    2013年,財(cái)政部門已經(jīng)著手開始研究如何降低物流運(yùn)輸企業(yè)的可抵扣范圍,包括未來路橋費(fèi)和加油費(fèi)是否可以抵扣。
 
    因此,筆者相信,營改增的一些細(xì)則進(jìn)行調(diào)整后,會(huì)刺激物流企業(yè)購入新車。這是由增值稅的征收特點(diǎn)決定的:新的車輛取代舊的車輛,好的車輛取代差的車輛,用車輛來取代人力。營改增的這一特點(diǎn)將會(huì)逐漸體現(xiàn)出來。
 
    3、城鎮(zhèn)化
 
    多數(shù)重卡企業(yè)在商務(wù)年會(huì)上都認(rèn)為,城鎮(zhèn)化仍然會(huì)拉動(dòng)重卡的銷量,特別是基于現(xiàn)在很多城市對(duì)于環(huán)境改善以及安全性的需求,新一代渣土車會(huì)替代老舊渣土車。對(duì)于霧霾的治理,2014年會(huì)上升到一個(gè)前所未有的高度。
 
    因此,國家除了要加快國四全面實(shí)施的步伐外,也可能出臺(tái)一些促進(jìn)政策,比如黃標(biāo)車更新補(bǔ)貼,城市渣土車的規(guī)范等,這些都會(huì)拉動(dòng)車輛更新。
 
    4、電商——物流
 
    對(duì)于日益興起的電子商務(wù),很多企業(yè)在商務(wù)年會(huì)中并沒有提及這個(gè)因素。
 
    事實(shí)上,2013年中國電子商務(wù)交易總額預(yù)計(jì)將達(dá)10萬億元,其中網(wǎng)絡(luò)零售將超過1.8萬億元,中國也將由此超越美國成為世界第一大網(wǎng)絡(luò)零售國。電子商務(wù)已經(jīng)對(duì)物流市場(chǎng)產(chǎn)生了巨大影響。比如,電商要求送達(dá)即使,這些都使高速物流獲得空前發(fā)展,從而也使得大馬力標(biāo)載重卡在2013年的份額提升,這些都讓6×2牽引車在2013年的市場(chǎng)份額上升。
 
    關(guān)于6×2牽引車份額的快速上升,很多企業(yè)都注意到了,但是,對(duì)于電商這種全新銷售形式所帶來的物流用車變化,很多企業(yè)卻并沒有高度關(guān)注。這種變化,或許會(huì)刺激物流公司在“雙十一”前,大量購買和更新高速大馬力牽引車,用于應(yīng)對(duì)雙十一的物流挑戰(zhàn),而這對(duì)于重卡行業(yè),無疑是個(gè)利好因素。
 
    5、霧霾治理
 
    霧霾的治理,將會(huì)涉及到黃標(biāo)車的更新。假如中央或者地方政府出臺(tái)相應(yīng)的鼓勵(lì)政策,比如“黃換綠”,以舊換新等,也會(huì)促進(jìn)車輛的更新和購買。
 
    從中觀來看,國四的不利影響和其他的有利影響相對(duì)沖,應(yīng)該不會(huì)對(duì)銷量產(chǎn)生大起大落的影響。
 
    三、庫存以及更新影響

    1、2013年的補(bǔ)庫存
 
    2013年重卡市場(chǎng)銷量能夠增長(zhǎng)21%還多,一個(gè)重要因素就是補(bǔ)庫存。這點(diǎn),很多企業(yè)并沒有分析到。事實(shí)上,2012年年底由于連續(xù)兩年的銷量下滑,各企業(yè)對(duì)2013年心存悲觀,因此,年底的庫存普遍都在最低位。2013年的增長(zhǎng)中有一部分因素來自于補(bǔ)庫存。
 
    另外,由于物流行業(yè)的運(yùn)費(fèi)低迷以及悲觀情緒,導(dǎo)致了貨運(yùn)更新量在2012年偏低,因此,物流行業(yè)的車輛更新也存在一個(gè)補(bǔ)庫存的過程。這同樣導(dǎo)致了2013年重卡銷量的高企。

    2、2014年企業(yè)庫存
 
    從2013年年底各重卡企業(yè)商務(wù)年會(huì)的情況來看,各企業(yè)對(duì)2014年的銷量判斷,有樂觀有悲觀,完全不同于往年同是樂觀或者悲觀的局面。而且,這些企業(yè)預(yù)測(cè)銷量上升和下降的各有一半,這也就表明,判斷樂觀的企業(yè)會(huì)加大庫存,而悲觀的企業(yè)會(huì)減少庫存。

    3、經(jīng)銷商庫存
 
    同樣是兩個(gè)方向,膽大的經(jīng)銷商囤積了一批國三車輛,而膽小的經(jīng)銷商因?yàn)殡y以判斷國三車能不能賣,因此舉棋不定,不敢貿(mào)然囤貨。這兩種力量,讓經(jīng)銷商的庫存也是有多有少,總體上來說沒有表現(xiàn)出特別多或特別少。
 
    可以說,從庫存的角度看,2014年補(bǔ)庫存的因素比2013年少了很多,類似于2013年因?yàn)檠a(bǔ)庫存的增長(zhǎng)不會(huì)在2014年重現(xiàn)。
 
    不過,2014年車輛更新一個(gè)利好的因素就是,由于2010年是車輛銷售的高峰期,當(dāng)年銷售重卡超過100萬輛,其中很多重卡在2014年都已進(jìn)入更新期,特別是那些在2013年就已經(jīng)處于觀望的用戶,在2014年也需要更新車輛,這些都會(huì)抵消掉國四政策實(shí)施的不利影響。
 
    從上述三方面來看,2014年的重卡銷量可能還會(huì)維持2013年的水平。
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關(guān)鍵詞: 重卡 市場(chǎng)
 

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