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英國知名企業(yè)分析機構ApexInsight最新報告《全球包裹寄遞市場(chǎng)展望2018》指出,2017年,全球包裹市場(chǎng)價(jià)值約達3500億美元,超過(guò)2016年的3100億美元。
從價(jià)值上來(lái)看,亞太地區是最大的區域包裹市場(chǎng),約占全球40%的份額。北美和歐洲總共占全球50%的市場(chǎng)份額。中國是關(guān)鍵增長(cháng)市場(chǎng),約占亞太區包裹市場(chǎng)價(jià)值的60%左右。
報告稱(chēng),2016年中國的包裹量達312億件,比2015年增加了50%。預計,中國包裹收入或在明年超過(guò)美國。
競爭格局復雜多變
包裹市場(chǎng)競爭激烈,既有郵政運營(yíng)商,也有全球綜合物流供應商,還有中小私營(yíng)寄遞企業(yè)。
其中,綜合物流供應商的包裹收入約占全球的37%,郵政運營(yíng)商約占24%,其他私營(yíng)快遞公司約占39%。綜合物流供應商主要市場(chǎng)在國際,尤其是歐洲和北美等核心市場(chǎng)。
這些地區的單件包裹利潤率更高,因此,雖然包裹量偏低,但收入不菲。但是這些國際綜合物流供應商在亞洲尤其是中國并沒(méi)有足夠的市場(chǎng)份額。對于這個(gè)戰略發(fā)展重點(diǎn),上述企業(yè)也很是“糾結”,既不想錯過(guò)機遇,也不愿從其他成熟市場(chǎng)喪失話(huà)語(yǔ)權。
一些郵政運營(yíng)商如德國郵政(含DHL)、中國郵政和日本郵政,以及一些小市場(chǎng)的郵政運營(yíng)商正在加碼包裹發(fā)展戰略,很大程度上抵消了其在郵件市場(chǎng)低迷的影響。
大多數郵政運營(yíng)商在國內市場(chǎng)依然具有支配性地位,有的郵政運營(yíng)商也借助聯(lián)盟與合作伙伴來(lái)經(jīng)營(yíng)國際業(yè)務(wù),這方面具有極大的價(jià)格優(yōu)勢,但服務(wù)水平尚不及國際綜合物流供應商。全球范圍還有大量私營(yíng)快遞企業(yè),最大的當屬日本的雅瑪多和佐川急便。
中國的快遞企業(yè)順豐、通達系、百世也不可小覷。Hermes在德國和英國等歐洲國家的市場(chǎng)競爭力依然強勁。
從收入方面來(lái)看,美國的聯(lián)合包裹當仁不讓占據第一位。但隨著(zhù)對TNT快遞的深度整合,聯(lián)邦快遞也不甘落后,DHL位列第三。盡管美國快遞巨頭的全球化布局廣泛,但美國國內市場(chǎng)仍是其收入的主要來(lái)源。
ApexInsight指出,到2019年,中國將超過(guò)美國,成為全球最大的包裹收入市場(chǎng)。
屆時(shí),全球寄遞企業(yè)將面臨兩個(gè)主要挑戰,一方面是如何在中國市場(chǎng)占得一席之地,因為忽視了中國市場(chǎng),綜合物流供應商的全球份額也將受到負面影響;另一方面是如何與零售巨頭如亞馬遜和阿里巴巴進(jìn)行互利合作,既可以獲得包裹量的增長(cháng),又不至于受到后者垂直整合的威脅。
電商紅利持續釋放
報告稱(chēng),網(wǎng)絡(luò )零售成為全球發(fā)達及發(fā)展中國家包裹量大增的主要驅動(dòng)力。
2017年,全球網(wǎng)絡(luò )零售額約為2.3萬(wàn)億美元,平均每年增長(cháng)25%,中國每年的網(wǎng)絡(luò )零售額增速超過(guò)40%。美國、英國、中國和日本成為全球最大的網(wǎng)絡(luò )零售市場(chǎng)。
在中國和英國,網(wǎng)絡(luò )零售占零售總額的比例非常高,且沒(méi)有跡象表明網(wǎng)絡(luò )零售增速會(huì )出現明顯下降。
ApexInsight預計,受網(wǎng)絡(luò )零售市場(chǎng)的推動(dòng),如中國、美國、英國、日本,以及新興電商市場(chǎng)的崛起,2017~2022年,包裹市場(chǎng)規模仍將不斷擴大。同時(shí),日益興盛的供應鏈全球化對即時(shí)生產(chǎn)的要求越來(lái)越高,這凸顯了寄遞的重要性。
為了適應網(wǎng)絡(luò )零售的發(fā)展需要,寄遞企業(yè)和大型零售商以及其他獨立包裹運營(yíng)商、快件箱網(wǎng)絡(luò )等正在積極開(kāi)發(fā)“最后一公里”的解決方案。
寄遞企業(yè)投資升級信息系統,改善運營(yíng)效率,為終端消費者提供更好的服務(wù);廣泛采用新技術(shù),如機器人、無(wú)人機以及區塊鏈技術(shù)等;“同日達”服務(wù)變得越來(lái)越普及。亞馬遜和阿里巴巴等零售巨頭加碼寄遞翼,重視其戰略重要性。巨大的零售額也給零售巨頭帶來(lái)了物流市場(chǎng)的影響力。
還需注意的是,C2X(從消費者到任意端,如C2C、C2B等)市場(chǎng)被持續看好,B2B包裹的增速低于GDP的增速,這些都是值得關(guān)注的供應鏈趨勢。
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